Até agora cliente muito feliz com isso.

Consolide todas as políticas da seguradora da empresa nos aplicativos para revisão

Não há relatório, exceto o suficiente. Não há relatório para indicar quantos dos meus clientes baixaram os aplicativos.

Consolidação da minha base de clientes e relembrando seus aniversários

A conveniência e facilidade de uso para elaborar um resumo gráfico do portfólio para o cliente

Precisa de um pouco mais de ajustes aqui e ali. No entanto, no geral, é realmente bom!

É intuitivo e gráfico em geral. Isso captura mais minha atenção e meus clientes gostam que a informação seja organizada e concisa. Como administrador, embora a entrada inicial de informações às vezes seja entediante, essa plataforma abre oportunidades para eu me envolver com meus clientes.

É intuitivo, gráfico, conveniente e ajuda a criar um maior envolvimento entre o cliente e o consultor financeiro.

Os botões na interface do usuário podem ser simplificados e desorganizados ainda mais.

Recursos inovadores para funções de CRM Recursos abrangentes

Alguns recursos dos sistemas podem ser aprimorados para melhor atender às práticas do setor

Veja o déficit de necessidades financeiras dos clientes em seu portfólio financeiro e não analise por eles

Pode visualizar políticas gerais para clientes, incluindo outras empresas, para atualizar o déficit thr em seu portfólio financeiro

Entrada de carteira financeira para clientes

GUI impressionante e é muito fácil de entender para o cliente

curva de aprendizado e flexibilidade insuficiente