Coleta muitos dados e informações do cliente

Não é o mais amigável para navegar entre telas diferentes

As pessoas no escritório de Pasadena são muito prestativas, atenciosas, trabalhadoras e boas comunicadoras, mas os programadores na Índia que lidaram com a conversão não pareciam entender os escritórios / BDs do setor financeiro ou se preocupavam com a importância de acertar as coisas depois de várias tentativas. de mim mesmo para explicar o que precisava ser feito, mas eles ainda produziriam informações de banco de dados deficientes ou incorretas.

Possui recursos de rastreamento e relatórios de apólice de seguro muito bons (incluindo anuidade fixa)

Enormes problemas de comunicação com os programadores durante o processo de conversão. Eu teria que perguntar repetidamente a cada telefonema bimensal ou semanal as mesmas "correções" que deveriam ser retificadas na semana anterior, conforme prometido.

Foi bastante fácil de configurar e eu o usei por doze anos. Atendeu minhas necessidades até que minhas necessidades mudassem e outros produtos ultrapassassem essa tecnologia.

Foi limitativo reprojetar o software para minhas necessidades.

O Smart Office é uma ferramenta maravilhosa e é igual ao Microsoft Word. Tem a mesma qualidade que o Microsoft Word.

Quase sem contras. Pode haver problemas ao salvar documentos no formato correto com este software, no entanto, existem maneiras de contorná-lo.

Facilidade de operação. É fácil inserir informações para os contatos do cliente.

Leva tempo para inserir informações, parece que são necessários mais cliques às vezes.

Temos melhores fluxos de trabalho e um bom sistema para manter contato com nossos clientes.

A integração com todos os nossos outros softwares. Podemos colocar nossos clientes em um só lugar e tudo é sincronizado automaticamente. Também gostamos da capacidade de receber notificações de quando os clientes precisam de revisões anuais.

É um software muito difícil de aprender. Levamos alguns meses para aprender tudo o que podemos fazer e, mesmo assim, não o usamos em todo o seu potencial. Precisávamos de uma equipe para nos ajudar a configurá-lo.

Tem um grande potencial, mas é frustrante para aprender.

Existe uma grande quantidade de funcionalidades que podem ser usadas para executar relatórios e organizar informações.

Pode ser difícil aprender e, especialmente, se a empresa impõe requisitos mais rigorosos sobre como determinados relatórios e etc. devem ser feitos, pode ser muito difícil para todos estarem na mesma página.

Não consigo imaginar fazer meu trabalho sem um CRM como o SmartOffice. Todas as informações que preciso estão lá.

Eu gosto que a interface seja personalizável. Posso decidir quais dados do cliente quero ver quando os estiver visualizando.

Para todos os seus recursos, não é o mais intuitivo e amigável. Poderia realmente usar alguns guias internos ou um modo de aprendizado

Muito fácil de usar, rastreia bem meus arquivos e informações do cliente. Muito feliz com o preço e serviço ao cliente.

Seria bom se houvesse uma integração um pouco melhor para gerenciamento e rastreamento de casos de seguro de vida.

Consigo acessar os dados da minha clínica de qualquer lugar e dar respostas aos meus clientes instantaneamente. Isso me faz parecer inteligente e organizado e meus clientes apreciam a resposta rápida, que pela maneira que eles querem e esperam.

Fácil acesso aos dados da minha clínica em qualquer lugar, a qualquer hora; me ajuda a prestar um ótimo serviço aos meus clientes existentes; me ajuda a atender mais às necessidades dos meus clientes; expanda a base de clientes convertendo novas perspectivas em clientes.

Às vezes, é desativado sem aviso, além da manutenção normal. Além disso, não consigo pensar em nada de ruim para dizer sobre isso. Facilita sua vida e vale a pena o custo, com certeza!