Insightly seria uma ótima versão beta. No entanto, se você estiver procurando por uma interface desenvolvida e suave, sem uma enorme curva de aprendizado, essa não é a melhor opção.

Aparentemente fácil de navegar, embora o uso de todo o seu conjunto de recursos exija uma busca apaixonada pelo Google. Além disso, parece integrar-se bem ao Google (ish). A capacidade de personalizar o CRM com gerenciamento de projetos é boa.

O Insightly conta com aplicativos / integrações cansados ​​para criar seus fluxos de trabalho simplificados. A sincronização de contatos do Google exige um extra por usuário de terceiros. Fiquei surpreso com a falta de função básica lá. A interface de instalação é mais um painel de controle gigante, que é um pouco esmagador. Saber onde as configurações são exibidas exige muito clique e esperança. A interface é gentilmente descrita como desajeitada. Pense no Google Groups vs Trello. Este aplicativo é mais do lado de grupos do Google. É funcional.

No geral, não acho que o Insightly seja a ferramenta certa para mim devido à sua configuração complexa, que acho que pode melhorar se houver mais vídeos na seção de ajuda. As orientações para a configuração básica são boas, mas eu adoraria ver mais vídeos ou melhorias na automação do fluxo de trabalho. Eu apenas testei o software para não falar sobre ele como se fosse um especialista, mas acho que o Insightly tem alguns benefícios, mas não é a ferramenta certa para mim.

Eu estava procurando por um CRM do G-Suite e me deparei com o Insightly. Decidi experimentar e experimentar o teste gratuito ao ler alguns comentários. A principal área em que me interessava e achei boa era o rastreamento de e-mail da Insightlys. Enviei um email de teste para os emails do Gmail e do Yahoo e achei o rastreamento exato. Posso ver como o Insightly seria um valor agregado para monitorar os emails enviados e, em seguida, criar um fluxo de trabalho de automação para adicionar automaticamente todos os leads que responderem a um pipeline, mas não consegui descobrir um fluxo de trabalho para ele. Eu acredito que é possível, no entanto, não apenas adicionar a um pipeline, mas até exportar os contatos que responderam e salvar talvez em algo como Mailchimp para outra jornada do cliente.

Meu primeiro pensamento foi que ele parecia realmente em termos do conjunto de recursos, mas fiquei um pouco sobrecarregado com a configuração e levei duas vezes para me conectar ao GSuite, embora pudesse ter sido um bug do meu lado, e não do deles. Depois de conectar minha conta do GSuite, comecei a brincar imediatamente, configurando a seção de leads, pois pretendo usar o Insightly for Sales Tracking e a pontuação de leads. Achei o UX / UI um pouco lento, e a criação de pipelines com atributos personalizados um pouco complicada. Eu esperava um rico enriquecimento de dados onde todas as informações da empresa / pessoas fossem preenchidas, mas esse aspecto não estava lá.

Usamos o Insightly para gerenciar todos os nossos leads e processos de vendas.

O Insightly é uma ferramenta de CRM bastante abrangente - integra-se perfeitamente ao Outlook, permitindo vincular as comunicações por e-mail ao acompanhamento das vendas sem problemas.

Embora exista uma ampla funcionalidade de relatórios disponível - os níveis básicos de relatórios não geram informações suficientes, por isso tivemos que criar relatórios personalizados para atender às nossas necessidades de negócios.

Com sua curta curva de aprendizado e operação rápida, o Insightly economiza tempo. Podemos rastrear as comunicações com clientes, vendas e muito mais sem nos sentirmos atolados por um CRM pesado. Inclui gerenciamento de projetos leve que, novamente, não o atrapalha na complexidade.

Surpreendentemente rápido e fácil de usar e aprender. A interface é muito bem organizada. Ele antecipa o que você precisa fazer a seguir e o disponibiliza. Você pode digitar alguns caracteres no campo Pesquisar e pular imediatamente para um Contato, Negócio, etc. Ele se integra ao Drip, um poderoso provedor de serviços de email e funciona bem com qualquer serviço de email como Office 365, webmail, Gmail e outros.

Os preços subiram este ano. Nossos preços antigos ainda são bons, mas novos clientes pagam os novos preços. Eles também recebem alguns novos e poderosos recursos de personalização.

Fácil de encontrar vídeos sobre como atualizar / organizar seções gerais. Tudo é bastante auto-explicativo, portanto não foi necessário treinamento pesado quando entrei na empresa usando este CRM.

Serviço ao cliente lento e muito inútil. Funcionalidade, navegação e organização extremamente precárias. Muitos bugs .... Então, uma grave falta de ajuda para consertar os bugs. Não há número para ligar e, se você precisar de ajuda, poderá falar apenas com um membro geral do suporte ao cliente agendando uma ligação e, somente depois de expressar insatisfação, nunca entrará em contato com a equipe técnica. Não tenho tempo nem vontade de me tornar o testador do Insightly relatando constantemente novos problemas, que, então, são lentos para nunca serem resolvidos. Houve tantos problemas desde as atualizações de março, que nosso site e outras ferramentas não funcionam corretamente porque os campos foram renomeados. Renomear e excluir tags raramente funciona, ou você precisa fazê-lo algumas vezes para que ele permaneça. Escrever anotações ou e-mails - não é possível negrito, itálico ou riscar texto nem voltar atrás / excluir normal (capturas de tela já fornecidas). Meu trabalho manual aumentou ridiculamente e as frustrações aumentam toda vez que um novo bug é encontrado, já que os antigos ainda são um problema. É difícil criar relatórios adequados, pois contatos / oportunidades são itens separados. Não há ninguém para ligar para orientá-lo em algo, se necessário. Entendo que o preço é mais baixo, mas não sinto que minha empresa receba o que paga mais graças a todos esses problemas. Sou um usuário extremamente frustrado ... que está perdendo clientes e ganhando muito trabalho e dores de cabeça graças a este CRM.

Pesquisamos muito por um CRM que nos ajudasse a organizar e executar com mais eficiência. Não posso dizer o quanto estamos felizes com o Insightly. A automação do fluxo de trabalho nos poupa horas incontáveis. Usamos a lista Projeto e Tarefa extensivamente para manter nossa equipe na tarefa e para não perder um único detalhe. Mencionei o Insightly para várias outras empresas que também adoraram. Se você está procurando por um CRM poderoso que não prejudique o banco, esse é o que você deseja.

Muitos recursos, como atribuições de tarefas, conjuntos de atividades para ações recorrentes e integração do Gmail, tornam isso inestimável para nós. Além disso, eles têm vários tutoriais em vídeo muito bem feitos.

Estamos usando o Insightly há cerca de 1.5 anos e não tenho nenhuma reclamação.

Gosto de poder acompanhar nossos clientes e personalizar de alguma maneira nossas visualizações de tarefas para trabalhar em nosso processo.

A atualização mais recente não foi uma ótima ideia. Não tenho certeza se é apenas por causa de nossos processos ou se outros usuários se sentem assim, mas nossa capacidade de personalizar as coisas diminuiu bastante. A visão do cliente não é tão fácil de usar. A exibição da atividade é realmente horrenda - quando você marca uma tarefa como concluída, ela não desaparece, a menos que você atualize. Quando você exclui uma tarefa, você sai totalmente do registro do contato. Na verdade, transferimos o acompanhamento de notas / tarefas do cliente para o OneNote e está funcionando muito melhor para nós.

Eu recomendo o Insightly para pequenas e médias empresas. Eu conheci o Insightly pela primeira vez há vários anos. Nossa empresa foi criada, mas estava fazendo negócios em todo o país a partir de planilhas! Nós precisávamos de um CRM. Analisamos várias outras opções (incluindo a SalesForce), mas o Insightly estava certo para nós. Agora estou em uma nova empresa e, dentro de dois meses após a contratação, abandonamos a Infusionsoft e seguimos com a Insightly. Transferir os dados de um banco de dados para esse novo era fácil para uma pessoa não técnica. Um bom aplicativo móvel que vai a qualquer lugar com você. Bom relatório gerando funções. Ótimos tutoriais e vídeos. Ele não possui todos os recursos avançados que alguns dos grandes programas possuem, não é disso que essas empresas precisam.

Fácil de aprender e usar. Possui plug-ins que são muito úteis, usamos com o MailChimp e o QuickBooks Online. Muito acessível e tem muitas funcionalidades. Isso nos ajuda a acompanhar tudo o que precisamos fazer.

Demora um pouco para aprender alguns dos recursos mais avançados. Os plug-ins podem ser mais simples, mas isso chegará a tempo, tenho certeza!

O Google Sync não funciona para eventos. Se você ativá-lo, os eventos históricos desaparecerão de maneira perspicaz. Se você precisa saber quem participou de eventos (reuniões, seminários, cursos etc.) no passado, isso é bastante sério. Nós relatamos o suporte e eles nos disseram que foi corrigido duas vezes. Não tem.

É relativamente fácil de usar e bom se você é uma empresa iniciante / pequena e sem complicações. A integração do Google Mail e a criação automática de contatos economizam tempo real.

O Google Sync não funciona como anunciado. Você não pode exportar / importar dados do evento.

Como gerente de vendas, sou capaz de acompanhar nossas vendas por cliente, adicionar notas sobre o contato com o cliente e fazer upload de documentos importantes do cliente.

Gosto de manter listas separadas de clientes e leads. É ótimo poder adicionar "tags" para fins de relatório. Como nossos clientes são distribuidores, é ótimo poder adicionar nossos "usuários finais" e vinculá-los aos nossos clientes.

Deve ser mais fácil adicionar contatos diretamente às empresas, em vez de precisar adicioná-los separadamente e depois vinculá-los. Isso tem sido muito complicado e demorado para mim. Além disso, você deve pagar mais pelos bons recursos de relatórios, que também são uma chatice.

O que mais gosto neste software é que ele é um sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) fácil de usar e também oferece gerenciamento de projetos. O que torna esse software ainda melhor é que eles oferecem uma versão gratuita para empresas e indivíduos que precisam apenas de 1 a 2 usuários. Eles começam a cobrar, por usuário, mais de 2 usuários gratuitos.

Não há muito o que não gostar sobre este software. por Insightly em 12/08/2019 Olá Joel, muito obrigado pelas suas amáveis ​​palavras. Trabalhamos duro para tornar o Insightly um CRM preferido para empresas como a sua e estamos emocionados por você aproveitar ao máximo nossa plataforma. Obrigado por ser nosso valioso cliente. Esperamos ajudar você e sua equipe a alcançar novos patamares!

Estamos procurando um novo sistema nos últimos meses. O Insighly possui muitos recursos excelentes, mas enfrentamos muitos problemas ao usá-lo.

* CRM e gerenciamento de projetos juntos no mesmo aplicativo

Faltam muitos recursos e parece que o Insightly não tem pressa para disponibilizar os recursos necessários, como:

Insightly, sem dúvida, foi um ótimo complemento para nossas ferramentas para o gerenciamento perfeito de relacionamento com o cliente. Podemos rastrear clientes, e-mails e leads e projetar com uma assinatura cara, fornecendo recursos excelentes e úteis.

O Insightly CRM possui a interface mais intimidadora, com recursos fáceis de entender e bastante produtivos. É uma ferramenta perfeita para o relacionamento com clientes de organizações de médio e pequeno porte. Podemos personalizar facilmente a ferramenta para sincronizá-la adequadamente com nossos requisitos e trabalho.

Do ponto de vista inicial, não é muito profissional, mas parece ser uma ferramenta visualmente atraente. A integração com a outra ferramenta também não é tão fácil e confiável e afeta o desempenho geral. As ferramentas de colaboração do projeto também me proporcionam momentos difíceis, portanto é necessário que haja algumas melhorias. por Insightly em 09/08/2019 Muito obrigado pela sua observação, Mathew. Na Insightly, trabalhamos duro para garantir que nossos clientes tenham uma ótima experiência com nossa plataforma e sejam capazes de construir relacionamentos duradouros com seus próprios clientes. Seu feedback significa um mundo para nós e nos inspira a manter o bom trabalho. Saúde, a equipe do Insightly. Fico feliz em ajudar a analisar sua preocupação com a integração. As integrações não devem tornar o sistema lento.

No geral, a Insightly resolveu meus problemas simples e forneceu uma solução para nossa empresa de serviços financeiros, para que pudéssemos acompanhar nossos leads / projetos até a conclusão.

Anteriormente, usei uma versão do Salesforce para pequenas empresas chamada Salesforce IQ. Não vinculava bem contatos a leads, projetos e empresas. Sincronizou muitas informações do email e a maioria não era relevante. O Insightly resolveu todos esses problemas e facilitou a conexão dos pontos entre uma pessoa, líder, projeto etc.

Os gráficos do software eram um tanto infantis inicialmente, mas eles os atualizaram ao longo do tempo. Seria ótimo se o software fornecesse análises / gráficos sobre alguns dos dados armazenados lá, sem forçar o usuário a fazê-lo manualmente no Excel. por Insightly em 22/07/2019 Muito obrigado pela sua observação, Kelsey. Na Insightly, trabalhamos duro para garantir que nossos clientes tenham uma ótima experiência com nossa plataforma e sejam capazes de construir relacionamentos duradouros com seus próprios clientes. Seu feedback significa um mundo para nós e nos inspira a manter o bom trabalho. Saúde, a equipe do Insightly

Eu realmente gosto de usar o Insightly, em geral. Isso ajudou nossa equipe a colaborar extensivamente e reduziu muito a propriedade e a coordenação de contas, etc. Eu recomendo!

Gosto muito da facilidade de uso, do aspecto colaborativo, da personalização, da integração com o Outlook e da capacidade de viver dentro do ecossistema. Tenho experiência com outros sistemas de CRM (SalesForce, Millenium, Abila, Raier's Edge, etc.), mas este possui uma curva de aprendizado fácil e funcional.

Facilmente, o aspecto mais difícil do software é a incapacidade de alterar certos recursos principais. Especificamente, a incapacidade de adicionar mais de um endereço de email (por exemplo, adicionar um secundário). Entendo que é assim por causa dos requisitos de relatório para as opções de relatório completas, no entanto, torna certos aspectos do software menos intuitivos e viáveis.

Ao vincular organizações, contatos e e-mails a oportunidades, o Insightly economiza muito tempo para os usuários procurarem informações de contato, informações da empresa ou correspondências anteriores. O Insightly também é altamente personalizável para vários tipos diferentes de negócios. Seus recursos podem ser alterados para refletir praticamente qualquer tipo de sistema organizacional preexistente. Por fim, a função de pesquisa do Insightly permite que os usuários procurem rapidamente informações de contato, emails enviados e outras informações.

O Insightly vincula automaticamente os sites de mídia social associados à sua conta. Se você se inscrever com seu endereço do Gmail, por exemplo, qualquer coisa vinculada à sua conta do Chrome será exibida na sua conta do Insightly. Isso é ótimo se você quiser divulgar seu nome no Twitter ou em outros sites, mas também pode resultar em usuários que mostram inadvertidamente contas pessoais para colegas de trabalho e clientes.

A equipe de suporte ao cliente desta plataforma é útil o suficiente para tornar todas as minhas consultas dignas o suficiente para serem resolvidas no momento.

Insightly garante que todas as minhas tarefas baseadas em CRM sejam completamente gerenciadas ou não, pois são um conjunto de recursos. O rastreamento de todos os meus produtos e, além disso, você sabe mais sobre as necessidades e demandas dos clientes, é muito flexível através de seus recursos e funcionalidades aprimorados.

Uma vez que estamos ligados a este produto. Não enfrentamos nenhum problema. Mesmo está se tornando mais poderoso e fácil de usar. por Insightly em 02/12/2019 Olá Alice, muito obrigado pelas suas amáveis ​​palavras. Trabalhamos duro para tornar o Insightly um CRM preferido para empresas como a sua e estamos muito felizes por você aproveitar ao máximo nossa plataforma. Obrigado por ser nosso valioso cliente. Esperamos ajudar você e sua equipe a alcançar novos patamares!

Tenho testado o Insightly e o Solve360.

Armazenamento ilimitado

Falha na integração total com o webmail

Isso nos ajudou a resolver um problema que nenhum outro software foi capaz de resolver.

Queríamos uma ferramenta que fosse muito fácil de implementar para nossa equipe de vendas. Precisava ser algo que exigisse muito treinamento e que eles realmente pudessem usar. O Insightly é uma ferramenta fácil de usar e não possui muito inchaço extra que não precisamos.

O Insightly é tão bom quanto os dados que você coloca nele. Sem que os dados de alta qualidade entrem no sistema e você os configurou corretamente (o que significa que você configurou como eles devem ser usados) O Insightly se torna difícil de usar / inútil. Isso é verdade para qualquer sistema, mas infelizmente não há uma boa maneira de "fazer uma prova idiota" do sistema, para que dados ruins não possam ser inseridos. Há também uma ligeira curva de aprendizado para que este software obtenha usuários e integrá-los totalmente ao software.

Eu gosto deste programa. Eu realmente Quero dizer, essa lista de tarefas é tão útil não apenas na teoria, mas também na prática. Os recursos tornam o programa tão fácil de usar e o fato de haver suporte disponível para explicar quaisquer problemas que os vídeos de treinamento não abordaram é um bônus tão grande. Tivemos momentos durante o treinamento em que não tínhamos certeza das funções, mas uma ligação rápida para o suporte esclareceu tudo. Nos sentimos como profissionais! No entanto, o custo quase anula os bons recursos. Somos uma empresa pequena e é difícil justificar o custo quando há tantos CRMs mais baratos ou gratuitos disponíveis. Talvez eles tenham uma versão para pequenas empresas que não seja tão cara, mas que tenha os recursos necessários para executar as tarefas do dia-a-dia.

Eu absolutamente amo a lista de tarefas. Torna muito mais fácil atribuir tarefas aos meus funcionários. Eu sempre prefiro ter tarefas escritas em tarefas verbais, portanto esse programa ajuda muito nesse aspecto. Também gosto muito da aparência limpa e eficiente deste programa. Torna muito fácil de usar e não é tão confuso quanto outros programas similares. Adorei os vídeos de treinamento que ajudaram meus funcionários a aprender os meandros do programa. O fato de haver suporte técnico prontamente disponível também é uma vantagem. Eu odeio ter apenas email ou apenas suporte por telefone disponível, mas o Insightly possui os dois!

É um pouco caro. A versão gratuita não fornece todos os recursos que tornam este produto valioso sobre o dos concorrentes. Para obter todos os recursos, você precisa pagar mais, o que faz sentido, mas não apenas para os pequenos empresários. O fato de ser necessário um plano mais alto para encaminhar e-mails é um grande sinal de menos. É algo que quase todas as empresas precisam, mas pagar o valor pela versão profissional não é necessariamente um custo que possa ser justificado. Acredito que, se esse programa fosse um pouco menos caro, seria mais útil para pequenas e novas empresas.

Era o que a empresa sempre usava, então descobrimos como fazê-la funcionar para o que precisávamos.

A interface do usuário não é nada bonita. Muitos bugs e falhas e, ao entrar em contato com o Atendimento ao cliente, muitas das respostas foram "Não sabemos ao certo por que ele não está funcionando ..." MUITO caro para o que precisamos. Não há como pesquisar facilmente informações.

O que eu queria fazer seria mais trabalho no Insightly, mas para muitas empresas, é esse.

O Insightly é um grande concorrente no mercado de CRM para pequenas empresas. Eu tinha olhado para muitos outros (há uma tonelada de CRM por aí), baseando meus critérios na integração com software de contabilidade, facilidade de gerenciamento de informações do cliente e facilidade de gerenciamento de projetos do cliente. Infelizmente, nenhum dos CRM que eu observei tem forte integração com o software de contabilidade que eu finalmente utilizei. O Insightly parece ter uma ótima automação para ajudar no gerenciamento de projetos, mas o ponto principal foi o gerenciamento das informações do cliente. Como muitos dos meus negócios são realizados por meio de mídias sociais, outro software o supera na facilidade de integração com esses aplicativos.

Tal como acontece com alguns dos meus outros comentários, não acho muito do que não gostar com o Insightly. Ele faz o que faz muito bem, simplesmente não é tão integrado às mídias sociais como alguns de seus concorrentes. Se eu estivesse fazendo menos prospecções e pesquisas com clientes - como se eu tivesse um negócio em que as pessoas me procurassem para consertar ou reparar algo, o Insightly seria o vencedor. Como é, passo a maior parte do dia encontrando perspectivas para colocar no pipeline, e isso seria mais trabalho com este produto.

coordenação de nossos esforços. aumentamos nosso horizonte de planejamento para 2 ou 3 semanas. Fazemos uma quantidade significativa de correspondências do USPS ao longo do ano, aproximadamente 15,000 cartas. A Insightly ignorou o problema e deixou para nós percorrer um processo que eles poderiam reduzir drasticamente.

Conectividade de todas as suas funções. Velocidade de acesso aos dados

Seixos demais no sapato! Eles seguem em frente com o chiado, mas ignoram o bife.

Começamos a usar o Insightly como uma empresa muito pequena quando reconhecemos que precisávamos de uma maneira de acompanhar nossos clientes como uma equipe. Tínhamos superado as cadeias de e-mail e tínhamos uma lista e uma equipe em crescimento, e o Insightly era uma maneira gratuita de começar. Desde então, atualizamos os planos com o Insightly duas vezes e eles ainda fazem um excelente trabalho em acompanhar clientes, projetos, vendas e pipelines.

Manter o controle dos clientes é fácil, a integração de email é sólida e a configuração do fluxo de trabalho está melhorando.

Eu gostaria que houvesse uma automação um pouco mais sofisticada para fins de marketing.

Eu uso o Insightly para uma das minhas empresas. Ele atende a maioria das minhas necessidades para essa empresa, principalmente em relação ao entendimento do relacionamento das pessoas e nas mídias sociais. Também usei o recurso de gerenciamento de projetos ao gerenciar atividades de grupo.

Eu realmente gosto de como ele controla as relações entre os registros e facilita a lista de listas usando tags. Ele também possui recursos robustos, como gerenciamento de projetos. A entrada de dados é simples e eu gosto da maneira como usa ações / tarefas. E é muito impressionante a maneira como gerencia as informações da conta de mídia social.

Fico frustrado com os recursos ruins de relatório e quando quero fazer o download e manipular no Excel, recebo todas as tags em um campo, para que eu possa visualizar a lista de tags online de maneira agradável, mas não posso exportar (por exemplo, para enviar um email para o grupo). Também estou frustrado com as limitações das informações de contato padrão. Trabalho com pessoas de negócios e, enquanto começo com o contato profissional, obter contato pessoal significa um relacionamento muito mais profundo. Não ter pontos padrão de informações de contato pessoal é problemático.

Mantém tudo organizado, o preço é justo.

Nós o usamos há 5 anos. Argamassa de varejo / tijolo pequeno on-line para acompanhamento do cliente. 3 usuários, facilita o acompanhamento e a atualização de tarefas. o gadget que faz interface com o gmail é conveniente.

Minha equipe de 20 anos diz que a nova interface do usuário é confusa e mais difícil de usar, por isso continuamos com a interface do usuário mais antiga. A extensão do cromo da barra lateral deveria facilitar as coisas, mas depois de tentar por um mês minha equipe o evita. O atendimento ao cliente é medíocre, eles só queriam ajudar se eu fosse atualizar para um nível superior. Eu queria resolver mais de 700 dups de contato. Eles disseram que eu tinha que fazer isso manualmente!

Depois de usar por três anos, eu voltaria e faria tudo de novo sem hesitar.

Facilidade de uso combinada com acessibilidade - uma combinação vencedora. Os níveis de preços diferenciados permitem que seu investimento cresça com seus negócios. Os recursos do pipeline em que as tarefas podem ser atribuídas a certos tipos de projeto economizam bastante o tempo, assim como a capacidade de associar emails a registros de organizações ou indivíduos enquanto ainda estiver usando seu cliente de email.

Uma pequena curva de aprendizado, mas um inconveniente mínimo para o poder que o Insightly oferece. E os menus de ajuda são incrivelmente fáceis de localizar e úteis de implementar.

Em resumo, eu diria que todos os recursos deste produto são bons o suficiente para sustentar meu fluxo de trabalho de uma maneira muito impressionante.

Com a ajuda disso, sou capaz de rastrear todos os meus produtos, para satisfazer meus clientes com suas incríveis eficiências e também ajuda no melhor crescimento dos meus negócios. Os planos de preços deste produto específico são de grande utilidade para gerenciar todos os negócios, independentemente do seu tamanho.

O sistema de suporte ao cliente desse aplicativo exclusivo me ajuda a obter minhas soluções em apenas alguns minutos, sem esperar mais. Estou satisfeito com todos os recursos desta ferramenta fabulosa. por Insightly em 02/10/2019 Muito obrigado pela sua observação, Kristy. Na Insightly, trabalhamos duro para garantir que nossos clientes tenham uma ótima experiência com nossa plataforma e sejam capazes de construir relacionamentos duradouros com seus próprios clientes. Seu feedback significa um mundo para nós e nos inspira a manter o bom trabalho. Saúde, a equipe do Insightly

Foi bom por um tempo, mas superamos as ofertas e a concorrência tinha um produto melhor pelo dinheiro quando trocamos.

Tivemos um ótimo acordo com um pacote introdutório de avô que atende bem a equipe de vendas de 2 pessoas no que diz respeito ao gerenciamento e rastreamento de leads, contatos e organizações.

Quando chegou a hora de fazer um upgrade, as deficiências do pacote básico do Insightly se tornaram óbvias. Não gostou do fluxo de contatos, não era fã da configuração de automação de tarefas. Queria algum nível de automação total nos toques de vendas. No próximo nível de serviço, havia melhores produtos disponíveis.

O Insightly CRM nos ofereceu uma solução para praticamente todas as nossas amostras, graças a isso obtive muita confiabilidade nos projetos que são realizados no escritório, mantendo a convicção de que constantemente obtemos mais e melhores resultados. É totalmente personalizável e adaptável às nossas necessidades; também, graças a isso, conseguimos capturar um grande número de novos clientes, renovar contratos e interesses com os clientes da nossa empresa. É uma ferramenta muito atraente e os resultados foram muito profissionais, sua funcionalidade é totalmente bem-sucedida e recuperará seu investimento em um piscar de olhos, não perca a oportunidade de obter um sistema para gerenciar relacionamentos com seus clientes e aprimorar cada área que compõe sua empresa, sendo totalmente personalizável para qualquer que seja sua necessidade.

A Insightly trabalhou muito para ser capaz de direcionar um excelente gerenciamento de relacionamento com nossos clientes, criando-os ou mantendo-os em uma ampla gama de indústrias em uma ampla variedade de campos, sejam eles consultoria, saúde, fabricação, entre outros. Graças a essa ferramenta, conseguimos gerar cotações consistentes muito mais rapidamente, aproveitando todos os tipos de oportunidades.

É um pouco difícil manter a integração ou mesmo integrá-la a outras ferramentas, assim como elas não apresentam atualizações frequentes e também não são muito impressionantes, mas em termos gerais, posso confirmar sua excelente funcionalidade.

Insightly é o meu CRM favorito. Adoro a versão do aplicativo e consigo conectar o Insightly a outros aplicativos. Oferece grande valor ao produto e o suporte ao cliente é bom e ágil.

Adoro o Insightly porque tem uma aparência limpa, fácil de ver, e é um CRM muito intuitivo, diferente de muitos outros que podem sobrecarregar ou confundir.

Difícil pensar em muitas desvantagens com este CRM. Às vezes, desejo que as páginas e os fóruns da comunidade sejam mais animados.

No geral, ficamos satisfeitos com a ajuda que a Insightly nos forneceu ao iniciar o marketing e a publicidade on-line. Isso nos permitiu acompanhar melhor nosso investimento, bem como acompanhar nossos leads e acompanhar as pessoas em intervalos de tempo apropriados.

Este produto nos permitiu otimizar nossos anúncios de marketing on-line em um funil / pipeline. Depois de configurá-lo, é realmente fácil rastrear leads e continuar acompanhando-os. Isso permite que você rastreie isso, expire o tempo limite e automatize tudo.

O que eu menos gostei no software é configurar tudo para suas campanhas. É muito trabalhoso configurar tudo, embora eu não ache que seja culpa do software, apenas parte do trabalho de criar conteúdo e acompanhar os leads em diferentes funis. por Insightly em 06/01/2020 Oi Felicia, muito obrigado por suas amáveis ​​palavras. Trabalhamos duro para tornar o Insightly um CRM preferido para empresas como a sua e estamos muito felizes por você aproveitar ao máximo nossa plataforma. Obrigado por ser nosso valioso cliente. Esperamos ajudar você e sua equipe a alcançar novos patamares!

Só usamos o Insightly por algumas semanas, mas no geral gostei muito. Antes de usar o Insightly, estávamos anotando manualmente documentos do Word para cada cliente. Cada vez que um lead era convertido, tínhamos que atualizar tudo. Agora que conseguimos integrar todas as nossas anotações, contatos, e-mails etc. em um sistema, a carga de trabalho diminuiu drasticamente.

O que mais gosto no Insightly é que ele me permite documentar tudo do início ao fim com cada cliente. Por exemplo, se eu enviar um email para um lead / cliente, tudo o que preciso fazer é adicioná-lo como um anexo no Insightly e posso voltar a qualquer momento e ver qualquer coisa relacionada a essa pessoa em particular. Isso ajuda a acompanhar o progresso ao passar para outros membros da equipe também. De certa forma, o Insightly reúne toda a "manutenção de registros" e coloca em uma plataforma simples.

A função de gerenciamento de projetos é bastante básica. Ao contrário de alguns outros softwares de CRM que testei, o Insightly não oferece muitas das visualizações gráficas que os outros oferecem. Sendo alguém que tem mais facilidade para ver dados no mundo visual, esse foi um recurso que eu gostaria que o Insightly adicionasse. por Insightly em 30/12/2019 Olá Joshua! Muito obrigado por suas amáveis ​​palavras. Trabalhamos duro para tornar o Insightly um CRM preferido para empresas como a sua e estamos muito felizes por você aproveitar ao máximo nossa plataforma. Obrigado por ser nosso valioso cliente. Esperamos ajudar você e sua equipe a alcançar novos patamares!

pipeline fácil de personalizar, bom suporte de informações on-line

incapaz de personalizar relatórios na medida do necessário

Não permite que nada caia nas fendas.

É muito fácil de usar e intuitivo. Trabalho em uma equipe remota e o Insightly nos ajuda a organizar todos os nossos projetos em andamento. Gosto que cada estágio do pipeline possa ser atribuído a um usuário específico e esse usuário será notificado por e-mail quando for a sua vez de trabalhar no projeto.

Nenhum. Faz tudo o que preciso para o meu escopo de trabalho.

Temos muitos contatos em nosso banco de dados e o Insightly nos permite encontrar facilmente pessoas para nossas campanhas com os campos e tags personalizados.

Gosto que você possa incluir links de mídia social para seus contatos. Gosto que você possa criar vários campos personalizados para informações específicas às suas necessidades. E também gosto que você possa "marcar" seus contatos para que, quando procurar por uma demografia específica, aqueles que se encaixem sejam exibidos nos resultados.

Realmente não gosto muito do Insightly, exceto pelo fato de termos uma grande quantidade de "tags", seria bom poder verificar um monte inteiro para aplicar em vez de digitar cada uma separadamente. por Insightly em 17/09/2019 Oi Amy, muito obrigado por suas amáveis ​​palavras. Trabalhamos duro para tornar o Insightly um CRM preferido para empresas como a sua e estamos muito felizes por você aproveitar ao máximo nossa plataforma. Obrigado por ser nosso valioso cliente. Esperamos ajudar você e sua equipe a alcançar novos patamares!

O Insightly é responsável por ser o meu armazenamento de memória e me ajudar a manter as promessas por meio de lembretes constantes e organização simples.

Gosto mais das tarefas no Insightly. A capacidade de compartilhar, acompanhar, incluir comentários, anexar e-mails e priorizar facilmente as tarefas atuais torna a vida administrável.

Eu gosto menos que ainda haja recursos que não sei usar. Eu gostaria que não houvesse muitas maneiras de atribuir tarefas - a organizações ou pessoas. por Insightly em 16/09/2019 Oi Michael! Obrigado pelo seu feedback e entusiasmo sobre o Insightly CRM! Sua experiência e satisfação com o Insightly CRM são a nossa prioridade e estamos entusiasmados que sua experiência reflita isso. Esperamos criar muitos outros ótimos momentos do Insightly CRM para você. Acompanhe as novidades e atualizações do Insightly, siga-nos no Twitter e no Facebook.

A ferramenta de CRM faz o que é necessário, mas o UX / UI não é intuitivo para mim. Acontece com muita frequência que eu preciso clicar em muitos botões para fazer o que eu queria.

Comparado a outras ferramentas por aí, o preço é muito razoável. O design gráfico (cores etc). são bonitos.

A experiência do usuário / interface do usuário. Não funciona tão intuitivo quanto outros sistemas de CRM que experimentei até agora. por Insightly em 10/09/2019 Hi Tobias. Muito obrigado por seu feedback. Vamos usá-lo para melhorar ainda mais nossos produtos e serviços. Esperamos que você também esteja usando nossa Central de Recursos para obter respostas para suas perguntas / preocupações e obter dicas sobre como aproveitar ao máximo nossos produtos e serviços. Como sempre, obrigado por ser nosso cliente.

Posso acessar meus dados em tempo real com o aplicativo deles, enviar e-mails de dentro, rastrear documentos, importar / exportar informações de contato e muito mais. Gosto da facilidade de uso, das amplas opções de campos personalizados e da capacidade de criar tags que permitem o agrupamento de contatos ou leads.

Capaz de conectar o relacionamento entre contatos diferentes. Tem a capacidade de criar relatórios por capricho. O preço é justo pela funcionalidade e capacidade de personalizar para atender às necessidades do seu setor.

Não especificamente voltado para o setor imobiliário. por Insightly em 03/09/2019 Mike, obrigado por seus comentários e entusiasmo sobre o Insightly CRM! Sua experiência e satisfação com o Insightly CRM são a nossa prioridade e estamos entusiasmados que sua experiência reflita isso. Esperamos criar muitos outros ótimos momentos do Insightly CRM para você. Acompanhe as novidades e atualizações do Insightly, siga-nos no Twitter e no Facebook.

No geral, para organizações de vendas pequenas ou médias, este é um ótimo veículo para garantir que todas as oportunidades sejam documentadas e rastreadas. O acompanhamento do agendamento garante que os erros de comunicação sejam atenuados e os modelos de email suportem iniciativas de marketing.

O software oferece muitos recursos gratuitos que outros cobram. É excelente para uma pequena empresa com orçamento operacional, mas pode ser aprimorado facilmente quando necessário. Modelos de email de marketing automatizados são eficazes e fáceis de usar. O sistema também se integra bem a outros produtos de marketing. O painel fornece um instantâneo de suas oportunidades de vendas e o usuário pode personalizar.

A documentação das tentativas e conexões de chamadas telefônicas leva muitas etapas. A parte Tarefa é um pouco complicada e, novamente, requer muitas etapas. por Insightly em 16/08/2019 Oi Nezar, Obrigado pelo feedback !!!

O Insightly CRM oferece uma ampla gama de serviços para nossos negócios, a fim de aprimorar nossos serviços ao cliente e nos proporcionou benefícios para aprimorar nosso mercado. Isso nos permitiu envolver com sucesso nossas relações de trabalho com os clientes de uma maneira mais confiável. Também tenho realizado tarefas de gerenciamento de projetos com esta ferramenta.

O Insightly CRM é, por si só, uma ferramenta muito confiável, que permite ao usuário aproveitar ao máximo a vantagem com seus recursos fáceis de usar e ferramentas eficientes. Também podemos integrá-lo facilmente a outras ferramentas para melhorar a produtividade geral. É super responsivo ao lidar com os clientes. Podemos facilmente manter nossos ciclos de vendas e atendimento contínuo ao cliente para fornecer cuidados extras aos clientes. A interface do usuário também é bastante fácil e gerenciável do que outras ferramentas desse tipo.

As extensões do Chrome são uma adição desajeitada que complicou ainda mais o procedimento de trabalho, evitando-o principalmente. A integração de outras ferramentas está no ponto certo, mas a integração de mídia social perde poucas partes e continua sendo um desperdício de tempo para nós. No final, isso demonstra ser muito afetado em nosso trabalho geral e melhora a eficiência de nossa rotina de trabalho. por Insightly em 16/08/2019 Oi Susan, Obrigado pelo feedback. A extensão do Chrome da qual você está falando é realmente pôr do sol. Experimente o novo complemento. :)

Meu negócio não funcionaria sem ele. Eu tenho muito para acompanhar e agora tudo fica em um só lugar.

Tudo! Há tanta coisa aqui que torna as coisas muito mais organizadas! Eu tenho um assistente virtual que o mantém atualizado, eu apenas folheio todos os dias e continuo com os projetos. Estou no campo e carrego fotos em tempo real que se unem. Os projetos são executados sem problemas com todas as informações de contato de todos os meus subcontratados, bem ali no projeto. Meu recurso favorito é que, de maneira perspicaz, cria um e-mail exclusivo para cada entrada e eu posso CC: esse endereço de e-mail sempre que eu enviar um e-mail a um cliente ou subcontratado e ele é armazenado automaticamente sob essa entrada. Posso vincular projetos a contatos, arquivos, anotações e organizações. Eu não posso dizer o suficiente sobre este software!

Ele tem muito a oferecer que pode ser um pouco complicado de configurar, mas eles oferecem um serviço de configuração. Funciona muito bem.

O Insightly torna o gerenciamento do relacionamento com os clientes, prospecção e marketing tão simples quanto uma plataforma única e totalmente integrada que permite utilizar e comparar insights em todos os setores da sua empresa.

Sua integração perfeita em todos os dispositivos e sua plataforma de recursos completos que funciona não apenas como CRM, mas também como gerente de projetos, roteador líder e hub de automação de marketing. É o balcão único para praticamente todos os softwares internos de que toda empresa precisa.

Por causa de suas funcionalidades multifacetadas, pode haver um pouco de uma curva de aprendizado associada à integração do produto e também pode ficar relativamente caro em comparação com outros CRMs. Embora, depois de considerar o fato de que ele substitua várias outras ferramentas pelas quais você provavelmente já esteja pagando, o valor se recupere rapidamente.

O Insightly foi um verdadeiro divisor de águas para mim, não há como eu acompanhar todos os meus clientes, leads e projetos sem ele. E a versão gratuita é ótima para quem está começando, sem orçamento para os sistemas de CRM.

Fácil de usar, a versão gratuita é bastante robusta e não existe isca de clique "clique aqui para atualizar". O aplicativo para iPhone e iPad é realmente bom, mesmo na versão gratuita.

Gostaria de ver mais opções de personalização no primeiro nível de uma assinatura paga. Também gostaria que o Insightly oferecesse algumas plataformas para determinadas indústrias, como corretores de iate como eu.

O Insightly foi um ótimo CRM para nossa equipe. Usamos o software por mais de 2 anos sem grandes problemas. Soluções mais caras podem estar disponíveis, mas a adição de valor pode precisar ser observada.

O Insightly possui todos os recursos que uma pequena equipe de vendas pode precisar para executar com eficiência. Foi o primeiro CRM que usamos e a maioria de nós não teve problemas para começar. Foi muito fácil extrair os relatórios A integração de email também ajudou a economizar muito tempo.

A solução pode ter alguns dos recursos, como preenchimento automático de informações de mídia social de leads e recomendação automática, ao preencher seções como a cidade nas informações de lead. A integração de email também pode ser aprimorada. talvez também possa obter detalhes como número de telefone e endereço mencionados no e-mail

O Insightly geral é um CRM acessível, intuitivo de usar (para seus recursos mais básicos), mas que também possui uma curva de aprendizado um pouco mais íngreme para realmente compreender todos os seus recursos.

O Insightly é um CRM poderoso e acessível, com todos os recursos necessários para uma pequena empresa. O recurso que minha equipe considera mais benéfico é a atribuição e o rastreamento de tarefas para garantir que nossas 'listas de tarefas' estejam sendo concluídas.

Insightly poderia usar oferecer mais mídia social e integração de email. Minha organização deseja que toda a comunicação por email do cliente seja enviada com o Insightly, mas não podemos devido aos recursos limitados de email.

No geral, o Insightly tem sido um prazer trabalhar com ele. Eu uso isso com uma equipe menor, por isso foi fácil iniciar e executar. Tenho algumas preocupações sobre o nosso negócio "superá-lo", mas espero que cresça ao nosso lado!

Usamos o Insightly para identificar e gerenciar o relacionamento com nossos clientes, e o que mais gosto no Insightly é que ele permite adaptar o produto para atender às nossas próprias necessidades. Eu usei software de CRM no passado que força um processo ou método na sua garganta, mas todo processo é diferente, então eu quero um software que possa ser moldado e não um software que me molda. Ao finalmente obter um software fácil de usar e incorporar nossos métodos, conseguimos concluir o processo de vendas com muito mais eficiência.

Existem alguns recursos adicionais que podem ser adicionados e o recurso de upload também é um pouco limitado, o que dificultou a transferência de contatos existentes no software.

É uma ferramenta interessante que mostra a nossa equipe onde os clientes estão no pipeline. O CRM é útil. O custo é proibitivo para colocarmos toda a empresa no sistema, por isso começamos a rastrear os dados do cliente em nossa plataforma de gerenciamento de projetos.

Utilizamos essa plataforma para rastrear clientes em potencial e nosso pipeline de vendas. Em seguida, usamos relatórios personalizados para gerar um relatório semanal de pipeline que nossa equipe analisa. É bom que seja um CRM completamente personalizável, muito fácil de usar. É uma das poucas plataformas que não substituímos em nossa empresa nos últimos 5 anos, o que está dizendo muito.

Quando configuramos o sistema, acho que não contabilizamos certas limitações de relatórios com base em campos personalizados, o que resultou em um processo de exportação / relatório muito fragmentado para nós. Por exemplo, contatos e organizações não estão vinculados em uma exportação, então eu tenho que fazer um vLookup para obter uma lista de clientes por organização. Bastante dor, mas acho que foi uma tarefa nossa.

Interface de usuário fácil

Se você tiver mais de um determinado número de registros, a plataforma começará a cobrar uma taxa - isso seria bom se houvesse uma maneira fácil de excluir "registros". Por exemplo, se estou trabalhando em uma concessão que é finita e gera 200 "registros" - se apenas desejo manter o projeto final e não precisar dos registros gerados ao longo do caminho; Eu tenho que entrar e excluir cada um. Como uma organização sem fins lucrativos com um orçamento relativamente pequeno, essa é uma ótima ferramenta, mas consome muito tempo para voltar e excluir individualmente. No momento, somos uma pequena organização sem fins lucrativos em crescimento. Eu pagaria por esse serviço eventualmente, mas não posso fazê-lo no momento. Portanto, as plataformas de freeware acabarão agora com os meus negócios, onde a InSightly oferece qualidade - a acessibilidade não existe.

Gerenciamos nossos negócios no Insightly e os integramos via API a outros sistemas. Como tal, é um verdadeiro impulso à nossa produtividade.

Temos usado o Insightly há muitos anos e o vimos crescer. Embora exista agora muita funcionalidade muito avançada, o aplicativo ainda é simples e intuitivo de usar. Ele ainda é atraente para pequenas empresas, mas ao mesmo tempo possui muitas funcionalidades que você esperaria em um sistema de CRM muito maior. Por exemplo, é possível criar objetos e páginas personalizados para adaptar o Insightly às necessidades da sua empresa. Existe uma API que permite integrações com outros aplicativos e um módulo de fluxo de trabalho para aplicar processos em execução mais longos.

O Insightly começou a segmentar empresas menores, mas pode ver o valor em clientes pagantes maiores. Como tal, as contribuições de desenvolvimento feitas para as assinaturas de camada inferior parecem estar ausentes. Houve muitas novas funcionalidades voltadas para assinaturas mais altas, enquanto algumas vitórias menores, porém óbvias, foram ignoradas. Isso irrita a base de clientes fiéis a longo prazo, mas menores.

Ótimo produto.

Este produto possui uma ampla variedade de ferramentas e aplicativos de CRM para trabalhar, incluindo suíte Google, Gmail, Docs, MailChimp, Outlook, Evernote, QuickBooks e muito mais. A acessibilidade móvel foi incrivelmente útil para o gerenciamento de relações com clientes em trânsito e também é compatível com iPhone, produtos Mac e telefones e tablets Android.

Alguns recursos adicionais altamente úteis precisam ser pagos além do software. Transparência nisso teria sido útil. Se você estiver na área da saúde, poderá encontrar um problema com a conformidade com HIPPA.

Quando decidimos pela primeira vez o Insightly, em 2016, procuramos um ou dois meses importando leads e criando pipelines que não existem mais agora, dois anos depois. O Insightly agora hospeda uma enorme base de dados de nossos clientes e é a primeira vez que interage com eles. Agora, nossa empresa depende muito do Insightly todos os dias e, ao longo dos anos, tornou-se cada vez mais familiar e fácil de usar.

Apenas a primeira inicialização e o lançamento, pois o Insightly tem muitas funções para utilizar e melhorar seu processo de gerenciamento de relações com os clientes, mas, por tentativa e erro, o Insightly agora compensa facilmente o início difícil.

Eu uso o Insightly há anos. É um processo muito fácil de importar listas de possíveis clientes. Como sou o principal usuário da minha organização, pude usar a funcionalidade básica sem precisar dos recursos de relatório e auditoria.

Se eu não definir uma próxima etapa ou acompanhar um cliente em potencial, é fácil perder o controle dele para sempre. Não uso a função de oportunidade formal, pois achei mais fácil acompanhar o progresso definindo listas de acompanhamento exclusivas.

O software CRM da Insightly tem sido essencial para nossos requisitos de relatórios e rastreamento de vendas.

A interface do painel é conveniente e fácil de navegar graficamente, e é uma interface atraente. Algumas das seções são simples e compreensíveis para quem primeiro usa o software.

É difícil gerar relatórios, a menos que esses relatórios tenham sido pré-configurados. Gerar um novo relatório requer uma quantidade substancial de entrada em campos que não são fáceis de entender. Embora o painel seja fácil de entender e navegar, muitas das outras páginas de abertura não o são. E oferece alguns pop-ups muito confusos, como em "Projetos", solicitando que você "Confira a exibição do Kanban para projetos" sem explicar o que exatamente é o "Kanban". Além disso, se você inserir um lead de vendas, é muito difícil convertê-lo em uma "oportunidade". Além disso, quando você cria um novo contato e o associa a uma empresa ou conta existente, espera que ele lhe dê a opção de importar o endereço e os números de telefone da conta para os campos do novo contato - mas isso não acontece, e você tem que entrar aqueles novamente. Por fim, gostaria que houvesse mais menus de "ajuda" (pontos de interrogação) ao redor de alguns dos campos de entrada nos quais você poderia clicar para obter uma explicação ou guia instantâneo.

Usamos o Insightly para gerenciar nossos clientes, contatos e licenciados. Isso nos permite acessar facilmente informações e comunicação. Todos nós podemos encontrar o que foi transferido e registrado para qualquer contato. O aplicativo móvel nos permite procurar rapidamente informações de contato e histórico enquanto estiver em trânsito, além de adicionar ou editar notas. Se você deseja uma ótima maneira de acompanhar as coisas e se conectar com os clientes, isso é para você.

Não gosto que não possa excluir várias tarefas ao mesmo tempo. Agora, tenho que remover cada um de cada vez, e isso leva muito tempo. Acredito que essa correção melhorará o desempenho.

Facilidade de processo de Marketing e Vendas. Software total de gerenciamento de contatos que inclui imagem da pessoa. Que vantagem. Ótimos vídeos de treinamento para orientar todos os níveis de usuários. Maravilhosa oportunidade de escalar o software à medida que a empresa cresce, da inicialização à altura desconhecida. O preço é justo e o Insightly não vive de realizações passadas, está melhorando o produto continuamente.

Eles oferecem uma versão gratuita para avaliar. Como é sem limite de tempo, eu o usei e gradualmente me tornei totalmente dependente. Durante uma reunião de planejamento com a equipe, foi determinado que poderíamos aumentar nossa eficiência adicionando a versão profissional que inclui ferramentas de marketing por email e uma interface fácil com o MailChimp. Agora eles têm meu negócio pago. É com confiança que concordo em pagar a eles por um serviço mensal que será usado por todos os membros da minha empresa. O programa pode acomodar a curva de crescimento em uma empresa como a minha. Começamos simplesmente precisando de um software de gerenciamento de contatos. Mais tarde, à medida que nossas necessidades de vendas e marketing se tornaram mais, nosso foco foi acrescentar esses recursos a uma decisão fácil. Existem muitos vídeos para atualizar rapidamente um novo usuário. O usuário experiente pode usar os vídeos para explorar as muitas funções que ainda podem ser usadas por uma empresa conforme as necessidades e os objetivos mudam. A função de relatório tornou-se importante recentemente, pois precisamos conhecer os resultados de nossos esforços de marketing e vendas. A ferramenta está lá e pronta para ser implementada. Penso que quanto mais a nossa empresa se compromete a usar o Insightly, mais a nossa comunicação entre proprietários e funcionários melhora. Compartilhamos abertamente informações sobre o Insightly e nossos comentários foram positivos. No passado, antes do Insightly, a comunicação era dispersa informalmente e, às vezes, levava a sentimentos ruins devido à ineficiência do boca a boca. O Insightly está constantemente fazendo alterações e atualizações em seu software.

Não é visualmente bonito. Eu sei que isso é bobagem, mas a equipe tem que olhar o dia inteiro e eles gostam muito. Quando um novo usuário / funcionário analisa o programa pela primeira vez, comete o erro de pensar que é um programa antigo. Embora eu seja capaz de trazê-los e mostrar que não é verdade, a primeira impressão deles é um prejuízo temporário para a curva de aprendizado e a aceitação do programa. Para que o Insightly seja a ferramenta incrível, requer aceitação de funcionários e líderes. Todos na equipe têm opiniões e os outros dependem dessa opinião para realizar seu trabalho. O trabalho malfeito parece vir da falta de aceitação. Parte disso é minha responsabilidade, como líder, em insistir que todos usem as ferramentas conforme planejado, mas, novamente, se o programa tiver uma nova interface e cores bonitas, isso poderá fazer a diferença. Pessoalmente, sempre escolho a função primeiro e depois a apresentação, mas a contribuição da equipe é um fator que tenho que considerar. Uma outra área que eu mencionaria é a diferença entre leads e contatos. Eles não são intuitivos para algumas pessoas e acho que uma melhor explicação e reforço nos vídeos de treinamento facilitariam o novo usuário. Essa confusão levou a alguns erros dos meus usuários que exigem um pouco de ação corretiva por usuários mais experientes. Há muito pouco para eu achar errado com o Insightly que não se baseia no estilo e nas preferências pessoais.

O Insightly oferece um CRM robusto nas versões gratuita e premium ... talvez um pouco demais na versão gratuita, embora você possa escolher quais partes do CRM você usará mais, como Contatos, Leads, Email, Tarefas, Oportunidades, Organizações e Projeto, apenas para citar alguns. A avaliação gratuita define uma versão premium para que você possa ver o que obterá, mas para usuários únicos e equipes muito pequenas, o básico provavelmente é necessário apenas para detalhes de acompanhamento de contato / lead.

Atualmente, o Insightly é um pouco caro para indivíduos com orçamento limitado. Mas a versão gratuita deve ser suficiente até que a versão premium seja necessária.

O Insightly é muito eficiente quando se trata de rastrear o status da atividade em uma grande organização. Para cada projeto, você pode definir e personalizar um pipeline com base em quem é responsável pela próxima etapa do processo - portanto, elimina quaisquer tarefas perdidas na organização, ajudando todos a entregar suas tarefas e projetos no prazo.

Enquanto o aplicativo de desktop é excelente, o aplicativo móvel é bastante confuso e confuso. Espero que a equipe do Insightly possa criar uma interface mais robusta e otimizada para dispositivos móveis, para que os usuários possam efetuar login no aplicativo em movimento.

Excelente gerenciamento de CRM e pipeline pronto para uso! A sincronização de contatos para o Google é ótima, apesar de pequenos problemas. Boas listas de projetos simples. Links bem para Mailchimp e Xero.

Gerenciamento de projeto muito muito ruim. Você precisará usar outros pacotes para quase tudo. Sem gerenciamento de recursos. Sem gráficos de Gantt. Sem visibilidade. A integração de email é rudimentar. A integração de tarefas é inexistente. Não há sincronização de contatos do Office 365.

Ótimo para acompanhar e progredir oportunidades de vendas e desenvolvimento geral de negócios

A opção de criar campos personalizados foi um verdadeiro gancho para os nossos negócios, pois exigimos uma grande quantidade de dados específicos e os capturamos de maneiras específicas.

A interface do usuário parece um pouco desatualizada às vezes. O importante recurso de lembrete de data não é tão amigável ou funcional quanto o esperado. Nós realmente exigimos que os projetos / fluxos de trabalho sejam gerados automaticamente em um cronograma definido e lutamos para fazer o melhor uso deste software sem atender a essa necessidade.

No geral, um bom produto. Eu recomendaria começar com uma lista do que você precisa do software e, em seguida, o que você gostaria, em seguida, uma boa lista. Veja quantos ticks esse software recebe. Compare-o com pelo menos duas partes de outro software da mesma natureza antes de tomar sua decisão final. É isso que eu recomendo para qualquer software. Além disso, consulte seus próprios fóruns de suporte ao cliente e sites de mídia social para ver o que outros clientes têm a dizer sobre o software.

É fácil ter três ramos de uma empresa integrados no insight de maneira relativamente uniforme. Ele leva os aspectos de gerenciamento de projetos e CRM da execução de um negócio na nuvem, juntamente com o agendamento e resolve muitos problemas para os negócios que eu montei e que ainda o estão usando hoje. Eles usaram o suporte ao cliente extensivamente e agradecem sua dedicação ao produto.

Ansioso por uma melhor integração das mídias sociais - atualmente esse não é um recurso real e algo que nossos negócios fortemente dependentes sociais realmente se beneficiariam

Bom sistema de gerenciamento de contatos.

É uma boa solução para uma empresa que deseja combinar a solução de CRM e Gerenciamento de Projetos e usa o G Suite do Google. Gostei que você possa usar o recurso Web-Form-to-Lead, mesmo em uma edição gratuita - algo que outras empresas têm em planos mais caros.

É muito voltado para a empresa (ou indivíduos) que usa o Gmail - basicamente, parece ser um plug-in para o Gmail e imita sua interface. Estamos mais acostumados à Microsoft e esse foi um dos motivos pelos quais decidi não usar a solução paga. Outro foi o cancelado plano mensal pago. Agora os planos pagos começam com um preço mais alto e há falta de recursos - pelo menos para nós.

Vou começar dizendo que sou o CMO de uma empresa SaaS; aquele que cria um CRM de varejo. Estou iminentemente qualificado para falar sobre esse assunto em particular. Não assinei a Insightly no interesse dessa empresa (outra que possuo), mas estou mais ciente dos desafios que essas empresas enfrentam do que a maioria. Por isso, também tenho mais probabilidade de perdoar mais, no caso de um bug.

Fácil de usar para proprietários de pequenas empresas, se você conseguir evitar toneladas de spam não solicitado.

Atendimento ao cliente responsivo que não parece bem informado para lidar com qualquer coisa além das perguntas mais básicas.

Fomos desorganizados com alguns métodos de rastreamento de indivíduos envolvidos com nosso trabalho. Isso nos ajudou a centralizar as informações e a funcionar melhor como equipe. Não precisamos reinventar a roda a cada novo contato ou programa.

A facilidade de uso significa uma breve curva de aprendizado ao apresentá-la a novos funcionários. Gosto especificamente da integração com o Gmail para poder adicionar conexões relevantes de e-mail com um clique. Os projetos são uma ótima maneira de rastrear contatos e adicionar comentários e anexos para ter todo o histórico relevante de um projeto específico em um só lugar.

É muito orientado para as vendas e trabalha para essa capacidade. Eu o estava usando como organização sem fins lucrativos, rastreando voluntários e doadores e, portanto, precisava "porta traseira" alguns dos recursos para trabalhar para meus usos. Eu gostaria que os recursos de marcação tivessem sub-tags para ajudar a classificar um pouco melhor sem ter tantos grupos de tags de nível superior. por Insightly em 16/10/2017 Obrigado pela ótima revisão! Agradecemos seus comentários sobre seu caso de uso como uma organização sem fins lucrativos. Nossa equipe de Sucesso do cliente reuniu este ótimo webinar para saber mais sobre como gerenciar as atividades sem fins lucrativos com o Insightly, caso precise de mais idéias: https://support.insight.ly/hc/en-us/articles/220630127-Recorded -Webinar-Faça-Mais-Bom-Gaste-Mais-Crescendo-o-Seu-Lucro. A equipe do Insightly

Melhor organização e informação ao meu alcance

Este é o meu CRM, além de poder rastrear leads, inventário de propriedades, ofertas e contratos para fechar usando pipelines completamente personalizáveis. Posso definir lembretes para serem enviados por e-mail para mim. Tarefas podem ser geradas automaticamente. Arquivos e notas podem ser adicionados, para que tudo relacionado a uma propriedade seja facilmente acessível. Além disso, vários usuários podem ter acesso.

Depois de configurá-lo, é muito fácil de usar, mas é necessário um pequeno tempo para personalizá-lo. Vale a pena o tempo de configuração porque, uma vez instalado, economiza tempo.

Nossa pequena agência precisava de um pequeno pacote de suporte a CRM e gerenciamento de projetos, por isso procuramos um bom ajuste. A pessoa que escolheu o Insightly fez sua devida diligência em termos de comparação funcional e design de interface. O problema era que a pessoa que selecionou o Insightly não tinha experiência com rastreamento de leads ou gerenciamento de projetos, muito menos os pacotes de software que economizam tempo e permitem o compartilhamento de informações. Ainda assim, após a instalação, o programa Insightly fez um bom trabalho. Onde havia atrito e frustração, era preciso dedicar tempo e alinhar nosso pensamento aos projetistas de software, para implementar o software em diferentes plataformas Windows que tínhamos entre nossa pequena equipe. (Nosso problema, nós sabemos.) Enquanto a novata da equipe descobriu que poderia usar o Insightly após alguma observação (demorada) de tutoriais, o cara com mais experiência em CRM, gerenciamento de contatos e gerenciamento de projetos considerou o Insightly menos intuitivo e desajeitado quando chegou a integrar-se perfeitamente ao Outlook, aos contatos e ao calendário do Google. Leve tudo isso com um pouco de sal, por favor, porque carregamos a versão gratuita. Ainda assim, antes de pagar por qualquer funcionalidade atualizada, estamos procurando por um produto que se comporte de maneira tão intuitiva quanto deveria ter sido projetado por profissionais ocupados da agência que precisam mudar as funções em um centavo, logo após o contato com o cliente ou se integrar facilmente a outros pacotes.

Interface muito simples e não intimidadora. Tenta ser acolhedor e acolhedor para empresas muito pequenas. Esforço sério para fornecer dicas úteis. Parece que não requer muito tempo para usar.

Não é particularmente profissional, visualmente. Cutesy. Uma interface não tão intuitiva quanto o esperado. Glifos e símbolos não são imediatamente intuitivos. Mais desajeitado na integração com o Outlook, contatos e calendário do Google.

Em geral, o produto é fácil de aprender e usar. Ele tem o potencial de ser ótimo com apenas algumas mudanças, mas os programadores não vêem as possibilidades.

Ótimo custo. Sistema de CRM bastante poderoso e razoavelmente intuitivo de usar.

Sempre que você envia eventos do seu calendário do Google para o Insightly, o calendário do Insightly o torna privado, sem exibição de tempo, para que ninguém mais possa vê-lo. Apenas desaparece para todos os outros. Da mesma forma, qualquer evento que você colocar no Insightly marcado como privado não aparece no calendário como ocupado. Apenas desaparece para todos os outros. Portanto, esse bug torna o calendário essencialmente inútil para mostrar a disponibilidade dos membros da equipe e para agendar. Também impede que outras integrações de aplicativos de agendamento funcionem corretamente.

Este é um produto que eu gostaria muito. Estamos usando o Insightly há muitos anos. Fomos atraídos por isso porque combinava CRM e Gerenciamento de Projetos. Ao longo dos anos, eles aprimoraram o aspecto de CRM, mas deixaram o PM praticamente intocado. Seu suporte é aleatório e eles geralmente apresentam novos * recursos * que causam problemas - como o dia em que o Google Contact Sync parou de funcionar ou o dia em que o Google Contact Sync começou a duplicar contatos no Google etc. modelo de precificação. Se pagássemos mais, ficaria realmente insatisfeito.

Excelente gerenciamento de CRM e pipeline pronto para uso!

Gerenciamento de projeto muito muito ruim. Você precisará usar outros pacotes para quase tudo. Sem gerenciamento de recursos. Sem gráficos de Gantt. Sem visibilidade.

Depois de usar muitos sistemas de CRM do Salesforce, Zoho, Apptivo, Pipeline Deals, Pipedrive, Base CRM e muito mais, o Insightly é uma 'lufada de ar fresco' (embora isso esteja ficando um pouco obsoleto ultimamente - mais nesse ponto). Francamente, depois de examinar muitos desses sistemas, fiquei tentado a projetar e criar meu próprio sistema (sou engenheiro de software há 30 anos e sou proprietário de uma empresa de desenvolvimento de software como uma das minhas empresas). No entanto, decidi dar ao Insightly a última chance. Funciona muito bem - quase do jeito que eu teria projetado. Também existem alguns pontos fracos, principalmente a falta de resposta das equipes de suporte a solicitações múltiplas do mesmo tipo e correções futuras promissoras que 'simplesmente não estão chegando'. Dito isso, o Insightly é bem-arredondado, possui muitas opções de integração e funciona muito bem para a maioria das necessidades de CRM, especialmente em relação ao atendimento ao cliente, contato, rastreamento e planejamento de tarefas. Até o gerenciamento de projetos leve é ​​incluído em 2 formas diferentes - pipelines ou mais tradicionais, mas mais complicado de usar as opções de gerenciamento de projetosl

Aqui estão apenas alguns profissionais: * Fácil de usar e aprender * Gerenciamento de projetos leve e integrado * Resposta rápida * Ótimas anotações * Rastreamento fácil de tarefas * Ótimo para ciclos de vendas e atendimento ao cliente * Integrações úteis * Interface de usuário melhor do que a maioria tentou o Salesforce e não conseguiu encontrar nada?)

Alguns contras: * Serviço - Os funcionários e as mulheres da Insightly precisam aprender a ouvir e passar informações 'na cadeia de gerenciamento' * O tratamento de tarefas e eventos precisa de melhorias, conforme relatado por muitos clientes * Precisa de sincronização bidirecional totalmente funcional com o Google Calendário * Precisa de funcionalidade real de fluxo de trabalho em vez de Gerenciamento de projetos desajeitado (para sua defesa, muitos sistemas 'perdem esse')

Com um orçamento modesto e com um conhecimento muito limitado do software de CRM, recentemente segui o SalesforceIQ para usá-lo como meu primeiro software de CRM para minha pequena empresa de treinamento de habilidades, onde lida com consultas, registros, faturamento via QB online e outras atividades de gerenciamento de casos. Para que a força de vendas fizesse o que eu queria, eu precisaria ir além da versão "pronta para uso", que estava muito além da minha faixa de preço. Analisei o Insightly, que oferece rastreamento de clientes e gerenciamento de projetos. Fiquei muito feliz com a facilidade de uso deste software e com as maneiras pelas quais posso personalizá-lo com os aspectos de gerenciamento de projetos da smark, que eu posso vincular aos contatos e leads facilmente para acompanhar as listas de espera dos próximos blocos de treinamento . Embora o Insightly exija que eu use um link ao enviar clientes fora do insight para sincronizar essas correspondências (ao contrário do Salesforce, que faz isso automaticamente para você), na verdade eu prefiro esse método, que me oferece uma camada extra de garantia de que minhas práticas estão seguindo uma privacidade mais rigorosa padrões - também desativei a função de perfis sociais de pesquisa automática para permanecer em conformidade com minhas políticas de privacidade (ninguém consentiu nisso e não preciso coletar essas informações). Ainda estou trabalhando para tornar a interface perfeita para o que quero que ela faça, mas já está me poupando muito tempo e estresse em acompanhar todos os meus leads e não perder negócios em potencial. Eu amo os modelos de email também! Vale cada centavo!

Caridade NFP australiana pequena que fabrica soluções personalizadas para deficientes. O Insightly nos permitiu ter um sistema personalizado de CRM e gerenciamento de projetos, tudo em um, por um vigésimo do custo que outros sistemas. Estamos aprendendo coisas o tempo todo e melhorando continuamente nosso processo. A única coisa que eu gostaria que o Insightly fizesse não seria ter seus seminários ao vivo às 20:1 ou 4:10, horário de Canberra (+XNUMX), fora isso realmente muito feliz.

Fluxos de trabalho facilmente adaptáveis, e as tags facilitam a ordenação de todos os dados. Para nós, as tags são incríveis, pois podemos classificar nossas centenas de voluntários por habilidade e local, para atribuir de forma rápida e fácil aos projetos.

Desejo que os recursos de relatórios sejam tão intuitivos quanto o restante do aplicativo.

Tendo trabalhado com clientes usando uma variedade de CRM, vimos o que é bom, o que é ruim e o que é feio. Costumo referir-me às vezes como o carro esportivo do CRM, porque permite que as empresas gerenciem vendas, contatos, projetos, oportunidades e atendimento aos clientes de uma maneira muito limpa, eficiente e fácil de usar. Alguns dos recursos que eu mais amo são seus pipelines e conjuntos de atividades. Para empresas que gerenciam muitos clientes em diferentes estágios de atendimento, o recurso de pipeline do Insightly ajuda todos os participantes envolvidos a saber exatamente o que precisam fazer e quando. O perfil do cliente facilita a vinculação de contatos a organizações ou a observação de outros relacionamentos importantes. A capacidade de salvar minha comunicação por e-mail e tarefas relacionadas em um contato se tornou uma parte essencial de como usamos o Insightly e a capacidade intuitiva de salvar todos os arquivos anexados enviados por mim é outro recurso que adoro. Outros recursos favoritos são sua ferramenta de email em massa no CRM. Posso enviar um email personalizado para um grupo de clientes sem precisar escrever emails individuais. Um recurso de gerenciamento de tarefas que permite ver em uma tela o que estou trabalhando para cada um dos meus clientes e em todas as áreas da minha empresa. Com um clique, posso ver no que cada um dos meus funcionários está trabalhando, o que foi feito. Você pode criar sistemas de marcação personalizados para classificar e encontrar clientes facilmente em seu banco de dados. Em um local, veja todos os projetos em que você está trabalhando e onde eles estão no processo de conclusão. O gadget do Gmail do Insightly facilita atribuir tarefas, criar projetos, salvar e-mails, adicionar ou atualizar e-mails de contato facilmente de dentro do seu e-mail. Chega de alternar de um programa para outro. A Insightly University fornece uma boa fonte de treinamento para novos usuários, além de sua equipe de atendimento ao cliente altamente responsiva. Também tenho que mencionar todas as parcerias estratégicas que tornam o uso do Insightly com outros programas realmente transparente. Por exemplo, Mailchimp, evernote, DropBox e Google Apps for Business, para citar alguns.

O calendário do Insightly não funciona para mim, mas eu uso o Google Agenda e não o perdi. Desejo que você possa personalizar o que deseja ver na página inicial. No momento, é apenas uma lista contínua da atividade em suas contas, mas não é muito útil na minha opinião. No momento, você precisa avançar manualmente os pipelines. Seria bom configurá-los para avançar para o próximo estágio assim que todos os conjuntos de atividades estiverem concluídos.

O Insightly funciona bem com o Gmail. Se você já usa o Gmail todos os dias, o perspicaz gadget do Gmail tornará sua vida um sonho. Além disso, a capacidade de criar fluxos de trabalho e atribuir tarefas com perspicácia é muito bem executada. A capacidade de integrar-se aos quickbooks on-line e o chimpanzé de correio fazem deste um poderoso CRM para pequenas empresas empreendedoras (como a minha)

Não há nada que eu possa destacar não gostar. Talvez o número limitado de campos personalizados que eu possa desenvolver. Estou no ramo de seguros e armazenamos muitos dados sobre nossos clientes, muito além da data simples de nascimento ou de vencimento. Seria bom poder personalizar alguns dos campos de dados para arredondar as informações de nossos clientes.

O Insightly é um kit de ferramentas muito poderoso e incorpora o CRM e o gerenciamento de projetos no mesmo aplicativo. Isso facilita o controle do status e fornece uma lista única de tarefas que podem mostrar tudo o que precisa acontecer organizado por pessoa ou por projeto. O Insightly possui um gerenciamento de pipeline de vendas mais poderoso, um forte gerenciamento de tarefas e integra CRM e projetos.

No lado negativo, as permissões são mais "liberais" do que alguns concorrentes, dificultando o acesso das pessoas às informações do projeto. Você precisa ter uma conta de usuário para todas as pessoas que trabalham em cada projeto, o que pode significar que você precisa comprar um número maior de usuários do que em sua organização.

Somos uma pequena empresa iniciante e estamos usando o Insightly há cerca de 5 meses. Eu usei vários CRMs mais complexos no passado. Enquanto eu "recebo" o CRM e gosto do programa, há perguntas suficientes para enlouquecer um usuário! A saber:

Barato com funções básicas fáceis de usar

Não é uma maneira fácil de obter respostas para as perguntas da Insightly em 19/11/2014. Passaremos os comentários sobre a inserção de dados para o nosso grupo de produtos. No que diz respeito às informações do tutorial para ajudar você a começar, temos vários recursos para usuários iniciantes do Insightly - muitos deles estão na nossa página de recursos em nosso site (www.insightly.com/resources). Nosso Guia de introdução é um e-book na página de recursos. Nossa base de dados de conhecimento on-line possui ótimas perguntas frequentes (ou seja, o que são tarefas e como as uso?) E vídeos tutoriais curtos de 3 a 4 minutos (Insightly University). Você pode acessar nossa base de conhecimento on-line em help.insightly.com (e também há um link para nossa base de conhecimento em nossa página de recursos). Além disso, se você é um cliente pago, oferecemos a Ajuda 1 por 1 para começar, por telefone (www.insightly.com/pricing). Em uma nota positiva, fico feliz que você esteja satisfeito com a resposta de nossa equipe de suporte. No que diz respeito à idade, a maior parte dos usuários está na faixa de 35 a 50 anos, por isso damos as boas-vindas a usuários de todas as idades: ajuda.