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Fluxo de trabalho do Jetpack Reveja
Fluxo de trabalho do Jetpack
Avaliações: 42 | Classificação geral: BoaExcelente | |
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O Jetpack Workflow é uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho que ajuda as empresas de contabilidade a gerenciar prazos sem que as tarefas caiam no buraco, permitindo que as empresas aumentem a lucratividade e a escalabilidade. Lançado em 2015, atende a mais de 6,000 profissionais de contabilidade em 18 países ao redor do mundo. Fundado na noção de que o gerenciamento de projetos e as ferramentas de CRM prontos para uso não estavam resolvendo os problemas do mundo contábil e de CPA, o Jetpack Workflow visa facilitar o fluxo de trabalho e ajudar as empresas a crescer.
O software tem tantos recursos que pode ser impressionante aprender. MAS, a equipe está apenas a uma conversa de distância. Eles são ótimos para ajudar você a se configurar e oferecer muitos seminários on-line de treinamento. por Jetpack Workflow em 18/07/2018 Thank you Becky! Realmente aprecio as amáveis palavras e apoio!
Não gosto que os modelos sejam tão genéricos. Um modelo chave na mão no qual eu apenas clico ou faço pequenas alterações seria ótimo. Obviamente, aprimorei meu jetpack para que agora possua modelos personalizados, mas economizaria tempo quando eu o configurasse. por Jetpack Workflow em 14/11/2017 Obrigado pelo feedback Michelle! Certamente também passaremos isso para a equipe de produtos!
Designação de equipe para tarefas e aplicação em vários clientes ou trabalhos. os recursos de email, bate-papo e calendário tornam ainda mais útil
Não é possível atualizar modelos para trabalhos atribuídos. ter tarefas de dependência com data posterior exibidas como atrasadas
A principal desvantagem do Jetpack Workflow é a falta de um aplicativo móvel para o produto. Eu também gostaria de poder atribuir tarefas por e-mail a um indivíduo.
Baseado em nuvem e orientado a tarefas, o que facilita minha vida. Antes de começar a usar este programa, fiquei preocupado em não cumprir os prazos. Seria altamente recomendável.
Pequena curva de aprendizado no início para garantir que a configuração esteja correta. Familiarizando-se com os termos usados no programa.
O sistema de filtragem e classificação de coluna na guia Trabalhos é complicado, há um limite no número de marcadores permitidos, prefere mais granularidade nas opções de notificação por email pelo Jetpack Workflow em 02/11/2017 Obrigado pela revisão Kristin! Realmente aprecio o feedback de onde podemos melhorar também!
TUDO! É fácil de usar. Flexível. A GUI é muito limpa e simples. Mantém todas as minhas tarefas e trabalhos organizados para que nada caia nas fendas. Ele fornece uma ótima maneira de acompanhar a responsabilidade do trabalho. Todos no escritório sabem exatamente o que fizeram, ainda precisam fazer e podem verificar cada passo à medida que o trabalho avança no processo do escritório. Forneci os comentários da empresa no passado e eles atualizaram o software para refletir muitas dessas preocupações. Não foi possível pedir mais de um software!
Essa é uma pergunta difícil ... Acho que seria bom poder modificar os detalhes do painel para mostrar o que é importante para mim. Por exemplo, seria ótimo abrir o programa e ver no painel quantas mensagens telefônicas eu tenho. É isso aí ... e, francamente, não é um acordo ENORME. por Jetpack Workflow em 20/07/2018 Thank you Cece! Adoramos trabalhar com sua empresa e agradecemos pelas amáveis palavras!
Nos ajuda a acompanhar todos os trabalhos com facilidade, podemos ver rapidamente em que estágio estamos
Eu gostaria que houvesse um indicador que refletisse uma nota na guia de atividades. É bom poder anexar notas a um cliente e não apenas ao trabalho, mas nossos funcionários não pensam em clicar nele. Esta também é uma questão de treinamento, sim, mas um indicador seria bom
Isso me permite livrar meu cérebro de pensamentos e não esquecer nada. Isso me mantém organizado e, à medida que cresço, economiza tempo em treinamento e acompanhamento de meus funcionários remotos. Tenho muitas tarefas recorrentes e gosto de poder defini-la uma vez e depois é automática. Também me permite planejar com antecedência. No painel, vejo o que preciso trabalhar para aquele dia, semana e mês e me ajuda a fornecer melhores estimativas aos clientes sobre quando posso fazer algo por eles. O Jetpack Workflow é a minha chave para o crescimento de um negócio escalável de sucesso.
Houve apenas um problema que tive, que era para meus clientes de contabilidade, que não tendem a esperar por eles e posso iniciar o projeto assim que o mês terminar. Eu gostaria que houvesse uma maneira de definir automaticamente o recurso "data de entrada". A equipe, no entanto, me ajudou com uma solução e o mesmo com outros problemas que encontrei. Na maioria das vezes, a "solução alternativa" é realmente apenas uma maneira melhor de fazê-lo do que eu estava pensando. por Jetpack Workflow em 23/09/2018 Oi Emily Eu realmente aprecio o feedback e o suporte! Não deixe de passar as gentis palavras para nossa equipe também :) Obrigado!
e-mails constantes que não refletem o total de tarefas concluídas, apenas mostram itens em atraso
Gostaríamos muito de poder ver os trabalhos arquivados anexados aos arquivos do cliente, mas tenho certeza de que isso acontecerá no futuro.
Na função de pesquisa, se você não tomar cuidado, inserirá informações no cliente errado. A caixa de pesquisa (até ser clicada) exibirá um nome de cliente e a tela inferior de entrada de dados ainda estará na anterior. por Jetpack Workflow em 02/11/2017 Hi Joseph! Obrigado por reservar um tempo para escrever uma resenha; isso significa o mundo para nós. À medida que continuamos implementando melhorias na funcionalidade, certamente transmitiremos esses pontos à equipe de desenvolvimento. Muito bem sucedida!
Muito fácil de usar, com uma curta curva de aprendizado, parece ter uma boa escala e gera bons relatórios.
Alguns recursos podem ser aprimorados e eu gostaria que houvesse um aplicativo móvel, mas não há nada crucial. por Jetpack Workflow em 27/11/2018 Oi Mike! Obrigado pelas amáveis palavras e adoramos trabalhar com sua empresa.
Sua flexibilidade e o nível de detalhe que podemos colocar nele. É fácil filtrar e classificar tarefas para ver o que está aberto e o que precisa ser trabalhado. Também há boas maneiras no software de se comunicar com outras pessoas sobre problemas ou coisas que precisam ser concluídas.
Os relatórios de tempos exportados não são tão fáceis de classificar e filtrar quanto eu gostaria. O recurso de email não é tão robusto quanto eu gostaria. Você não pode incorporar links nele, por exemplo, nem criar um bloco de assinatura tão elaborado quanto em emails comuns. por Jetpack Workflow em 02/11/2017 Hi David! Obrigado pela revisão e feedback! Certamente, essas são as áreas que eu posso repassar para revisão do produto e agradecemos por você dedicar um tempo para enviá-las. Obrigado novamente!
Funcionalidade de filtro. Fácil de criar uma nova tarefa / trabalho. Ótimo para uma revisão de alto nível dos trabalhos que precisam ser concluídos. Fácil de fazer alterações em massa, criar um trabalho e atribuir a vários clientes.
O Jetpack é um pouco caro para nós, mas na linha de produtos similares. O aplicativo para dispositivos móveis seria um ótimo complemento.
O único problema que tenho com este produto não é a data de término do período. O software anterior que estávamos usando mostraria a data de término do período e a data de vencimento, porque nem sempre elas são a mesma data. Isso é importante para quando configuramos nossos trabalhos de final de ano fiscal para cada cliente. Se o final do ano for 30 de novembro, não ocorrerá no dia 30 de novembro. Em nosso escritório, temos que mostrar a data de vencimento 2 meses após o final do ano real, para que a data de vencimento seja enviada ao contador. Eu adoraria ver todos os meses quem realmente tem um final de ano terminando este mês, mas não é esperado até dois meses a partir de agora. Seria maravilhoso ver a data de término e a data de vencimento. Essa é a minha única reclamação ... isso e está ficando mais caro a cada funcionário que adiciono. Essa é uma grande fatura a ser paga no final de dezembro, de uma só vez. Prefiro um pagamento mensal ou em outra época do ano, não em dezembro.
A função de calendário A capacidade de criar fluxos de trabalho através de diferentes indivíduos Facilidade de uso
Não há como desativar tarefas no calendário permanentemente Não há como alterar um modelo depois de inseri-lo e alterá-las pelo Jetpack Workflow em 14/06/2019 Olá Abigail, obrigado por deixar um comentário e ser um Jetpack Workflow cliente!
Gerenciamento de projetos impressionante e fácil de usar; me ajuda a permanecer no caminho certo com meus clientes e seus vários projetos e prazos. O serviço ao cliente é ótimo! Sempre mantido informado sobre melhorias e novos recursos.
Desejo que você possa marcar um cliente com um rótulo em seu arquivo, como podemos com os modelos. Além disso, gostaria de ver uma área protegida por senha para manter dados confidenciais do cliente, como nome de usuário e senhas, para suas contas às quais nem os funcionários da JetPack teriam acesso por razões de segurança. por Jetpack Workflow em 02/11/2017 Obrigado pelas amáveis palavras Sandra! Vou compartilhar esse feedback com toda a equipe! Melhor
Fácil de usar. Facilidade de tudo. Implementamos em janeiro (louco, certo?). Avaliamos os prós e os contras de mudar de outro fluxo de trabalho e, honestamente, alternar, importar clientes, tarefas etc. era muito, muito mais fácil do que lutar com o outro fluxo de trabalho por mais um dia. Usamos os rótulos para visualizações rápidas do vencimento. Usamos os modelos (extremamente fáceis de modificar) assim que um cliente entra pela porta. Nós gostamos especialmente das "pequenas coisas", como a classificação não apenas pela data de vencimento, mas também pela data de recebimento, para que o 1040 realmente seja o primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Com os rótulos coloridos, sabemos rapidamente quem está pronto para o trabalho e quem está esperando, para não perder muito tempo procurando o que fazer a seguir. Honestamente, não há problemas. A equipe funcionava em poucos minutos, totalmente treinada em poucas horas. Vimos ganhos de produtividade imediatamente.
O Jetpack nos permite acompanhar todos os nossos prazos. O software é fácil de usar, fácil de configurar e o atendimento ao cliente é de primeira linha!
Gostaria de acessar o Jetpack através de um aplicativo no meu celular, mas isso é um pequeno inconveniente. por Jetpack Workflow em 27/08/2019 Olá Christine, Obrigado pelas amáveis palavras! Estamos muito felizes por você fazer parte da família Jetpack Workflow e por aproveitar tanto o nosso software!
Parece difícil navegar no começo, mas depois de assistir aos vídeos, ler os blogs e explorar o software, ficou fácil entender rapidamente. por Jetpack Workflow em 21/06/2019 Tão feliz que o software atenda às suas necessidades e você esteja aproveitando ao máximo! Obrigado por deixar um comentário e por ser um cliente Jetpack.
Capacidade de ver o próximo trabalho que temos para agendar e se comunicar com nossa equipe.
Às vezes, temos desafios usando modelos e criando tarefas nos trabalhos. por Jetpack Workflow em 14/06/2019 Olá Susan, obrigado por ser um cliente Jetpack Workflow e reservar um tempo para deixar um comentário!
Você precisa ser super pró-ativo na criação de tarefas para acompanhá-las. É ótimo quando o trabalho está lá, mas não tão bom quando você esquece de configurá-lo.
A melhor solução para nossos negócios internos recorrentes até agora. Não há necessidade de um manual de treinamento, não há mais tarefas esquecidas!
Na verdade, nada ... Se eu tivesse alguma sugestão, é menos trabalhoso fazer edições em trabalhos recorrentes. Eles não são salvos se você editar a tarefa, você deve editar todo o trabalho.
Adoro a funcionalidade, adoro a aparência. Muitos softwares de contabilidade são incrivelmente chatos de se olhar. O Jetpack é uma lufada de ar fresco nessa área. Adoro dependências de tarefas e o fato de que as tarefas fluirão para a próxima pessoa no processo automaticamente. Meu marido e eu trabalhamos regularmente em locais diferentes, por isso está se tornando uma enorme economia de vida e tempo, na medida em que comunica o progresso de qualquer trabalho em particular, sem ter que gastar tempo em uma reunião para conversar sobre o que está acontecendo durante a semana. pode apenas encaminhá-lo para o Jetpack!
Ainda não tem muito na área de engodo, exceto, talvez, como meu marido ignora seu treinamento e me faz 4839028439024803 perguntas, mas esse não é o seu problema, haha!
Gostaria que houvesse mais flexibilidade nas dependências da tarefa. Em vez de apenas uma data de vencimento, seria bom se você pudesse criar dependências de trabalho a partir de outros trabalhos sendo concluídos.
Capacidade de criar modelos reutilizáveis, reduzindo o tempo gasto na explicação de processos e procedimentos. A recorrência de trabalhos também é um grande profissional, além da delegação de tarefas individuais.
Completamente orientado a contabilidade. Não o usamos apenas para contabilidade, mas você pode dizer que este produto é mais voltado para esse público.
Adoro o fato de ter uma lista de todos os meus clientes e poder atribuir tarefas a cada cliente. Isso me ajuda a garantir que eu não deixe nada cair pelas fendas. Eu tenho um cliente que é idoso e não me lembro de pagar suas estimativas em dia. Tenho tarefas definidas para notificar seu prestador de cuidados e ajudá-la a pagar seu imposto estimado. Faz com que os clientes sintam que você se importa com eles e que você está no topo das coisas. O Jetpack me ajuda a fazer isso.
Sinceramente, tenho que dizer que, neste momento, não tenho nada que não goste neste software. por Jetpack Workflow em 18/06/2018 Obrigado Janet! Adoramos trabalhar com sua empresa e esperamos ansiosamente seu sucesso contínuo!
Falta de capacidade de agregar tempo de várias sessões do mesmo trabalho. Fora isso, pelo menos gosta.
Eu sempre) me arrependo mais tarde quando procrastino e NÃO o uso para rastrear um trabalho. Toda vez que penso que não preciso gravar algo, isso me causa tristeza. Minha vida fica melhor à medida que uso o Jetpack Workflow.
Uma coisa que eu realmente adoraria é que, quando você enviar uma tarefa por e-mail para um cliente, o documento anexado a essa tarefa enviar por e-mail. Você pode enviar por e-mail um link do documento agora, que é uma solução alternativa que funciona, mas não é tão conveniente quanto poderia ser.
Fácil de usar. Você não precisa de um manual ou um departamento de TI para fazer isso funcionar. Poucas horas após a compra, tivemos clientes carregados e estávamos trabalhando com o software. A maioria dos softwares desse tipo tenta fazer tudo, incluindo amarrar os sapatos. O Jetpack tem tudo a ver com fluxo de trabalho, gerenciamento de pessoas e trabalhos.
Eu gostaria que houvesse uma interface móvel. No entanto, isso não me impediria de comprar. O uso no meu telefone é um pouco difícil, mas melhor do que o que eu estava fazendo.
Nós gostamos muito que esse sistema nos permita rastrear e controlar tudo o que se move em nosso escritório. Ele combina tudo o que estávamos fazendo com o software de rastreamento de prazos, planilhas e listas de tarefas manuscritas. Como operamos em um ambiente sem papel, era difícil controlar os trabalhos à medida que fluíam pelo escritório. Não havia arquivos movidos para mostrar que você tinha o emprego. Tentamos usar uma folha de controle em PDF e a movemos em várias pastas, mas esse sistema estava muito frouxo e tão ruim quanto as planilhas para controlar o trabalho. Estamos no terceiro mês do JetPack e estamos começando a perceber que isso é mais do que apenas o rastreamento de prazos para trabalhos de conformidade. Temos modelos para integração do cliente, resposta a avisos fiscais, planejamento tributário no final do ano e alguns para processos administrativos. Quando começamos a personalizar os trabalhos e deixamos mais comentários e instruções no trabalho, sinto que estamos chegando perto de podermos trabalhar sem problemas. Vamos usar um preparador de impostos que é remoto e está realmente ansioso para ver como o sistema nos ajuda lá.
Não há realmente nada que achamos que não gostamos. A pior coisa que consigo pensar é que é fácil clicar em alguns campos de entrada sem marcar para aceitar a entrada. A entrada é perdida e precisa ser reinserida.
O serviço melhorou tremendamente, mas a interface do usuário ainda é um pouco avassaladora para os funcionários mais velhos que não conhecem o computador. Excelentes tutoriais sobre todos os recursos.
1. Gosto que os trabalhos possam ser criados rapidamente dentro da plataforma. Isso facilita a configuração de trabalhos "únicos", como avisos de impostos ou o que for. 2. Também gosto que você possa configurar um trabalho a partir do seu email encaminhando-o para o JetPack. 3. Os desenvolvedores ouvem os usuários e fazem as alterações apropriadas na plataforma. Fiz algumas sugestões e ambas foram incorporadas ao programa.
Isto é minha culpa. Nem sempre eu recebo o faturamento em tempo hábil e uso o JetPack para me lembrar de quais trabalhos precisam ser cobrados usando uma etiqueta. Como resultado, todos esses trabalhos serão exibidos na minha lista "vencido". Isso pode tornar um pouco complicado encontrar o trabalho real que está atrasado. por Jetpack Workflow em 02/11/2017 Hi Douglas! Obrigado pelas amáveis palavras - gostamos muito de trabalhar com sua empresa e agradecemos a observação! David
Eu gostaria que houvesse uma maneira de distinguir um prazo difícil de um prazo flexível e gostaria de uma lista de tarefas atual. É difícil priorizar sem a distinção de prazo.
O Jetpack possui apenas um produto online. Gostaria muito de um aplicativo de desktop sincronizado com seus servidores, para que ainda tenhamos nossas informações quando a Internet estiver inoperante. Quando o furacão Irma nos atingiu na Flórida, nossa internet ficou inativa por uma semana inteira. Não foi possível trabalhar no Jetpack. por Jetpack Workflow em 30/10/2017 Obrigado pelas amáveis palavras Nancy! Adoramos trabalhar com a Contabilidade Fix-It e agradecemos o feedback. Obrigado novamente!
às vezes, preciso revisar a entrada e ela pode não parecer tão intuitiva quanto penso.