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Sistemas de gerenciamento de conteúdo /
RedTail CRM Reveja
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Excelente | |
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Mau | |
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O Redtail CRM é uma solução de gerenciamento de clientes fácil de usar e baseada na Web, projetada especificamente para profissionais de finanças.
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Comentário deixado em 04/10/2020
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Fácil de usar e recursos de plataforma cruzada.
Este software é fácil de usar e também é fácil treinar novos membros da equipe sobre como usá-lo. Além disso, o aplicativo móvel facilita muito a localização fora do local.
Algumas das funções são um pouco básicas. A maioria deles tem a ver com a pesquisa dentro do banco de dados.
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Comentário deixado em 04/07/2020
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Eu realmente amo o Redtail, usei outros CRMs, mas o Redtail foi tão fácil de usar e, quando tenho uma pergunta, posso pesquisar on-line e assistir a um vídeo ou ligar para o atendimento ao cliente. Melhor serviço ao cliente ao redor.
Fácil de usar. Integração com 360. Personalização. ATENDIMENTO AO CLIENTE é o melhor.
Fluxos de trabalho, eles os atualizaram, mas ainda não são os melhores.
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Comentário deixado em 04/06/2020
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É útil manter-se organizado com informações e relatórios do cliente
Gosto dos gráficos e dos recursos do relatório. Ver coisas exibidas dessa maneira facilita a conceitualização.
Eu uso o software como parte de uma empresa. Quando as notas são exibidas, tenho que classificar todas as notas do orientador para encontrar as notas aplicáveis. Além disso, quando procuro contatos, não consigo ver apenas os contatos do meu orientador.
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IDpack
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Software Estatístico BMDP
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Passado Perfeito
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eQCM XD
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ePS Procure
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Comentário deixado em 04/05/2020
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Área central para todas as informações sobre meus clientes, possíveis clientes e outros contatos importantes.
Baseado em nuvem, muito bom suporte ao cliente, banco de dados muito completo. Existem várias maneiras de criar listas do seu banco de dados para criar mesclagens de email.
Desejo que ele tenha interface com meu calendário e e-mail do Google for Business. Parece que a navegação entre as diferentes funções poderia ser mais simplificada.
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Comentário deixado em 04/05/2020
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Comentário deixado em 04/04/2020
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Existem muitos programas que funcionam bem com o Red Tail.
É compatível com muitos programas, mas levar o pessoal de TI a falar entre si é uma jornada muito árdua. Depois de explicar o que você precisa, pode levar até 90 dias ou mais para integrá-lo.
Nem sempre é fácil aprender e pode levar algum tempo. Você precisará de um tempo para se acostumar com o sistema.
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Comentário deixado em 04/03/2020
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Comentário deixado em 04/02/2020
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É um dos softwares de CRM de menor custo disponíveis e, para empresas que não podem pagar nada melhor, essa é uma solução decente. Rapidamente superamos seu uso e passamos a algo muito mais robusto e utilizável.
É bastante simples executar todas as funções básicas do software. Adicione contatos e informações, procure contatos, edite informações. Gostei muito que houvesse um lembrete vermelho na parte inferior da página da Web, informando sobre um próximo compromisso em 30 minutos. Há uma barra de pesquisa na parte superior da tela, independentemente da página em que você esteja, que é bom poder alterar os contatos "on the fly".
Redtail é quase simples demais. Sem recursos robustos suficientes, ele é um gerenciador de contatos e um calendário muito simples. Como é baseado na Web, você deve mantê-lo sempre aberto no seu navegador da Web para acessá-lo facilmente - MAS - a maioria das pessoas tem várias guias abertas e não é "na sua cara" como um aplicativo de software seria / poderia ser. . Embora existam muitos profissionais em ter um CRM baseado na Web, também existem desvantagens. Uma delas é que você é desconectado automaticamente após 30 minutos. Acredito que este foi o momento mais alto em que você pode configurá-lo e isso envelhece muito rapidamente.
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Comentário deixado em 03/29/2020
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Comentário deixado em 03/29/2020
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Eu o uso apenas para informações do banco de dados. É uma ferramenta poderosa, mas NÃO TEM usabilidade e capacidade de as pessoas obterem relatórios informativos
É uma excelente ferramenta de banco de dados, com tantas informações em um só lugar
Usar essas informações com EFICIÊNCIA E EFICIÊNCIA é quase impossível. A área de relatórios é a coisa mais complexa, demorada, difícil, complicada, horrível e estressante que eu já testemunhei nos meus mais de 30 anos na força de trabalho. APENAS EXECUTAR UM RELATÓRIO SIMPLES para reunir as incríveis informações do banco de dados, requer uma enorme dor de cabeça para descobrir. NÃO É SIMPLES, NÃO É AMIGO DO USUÁRIO. São necessárias várias etapas e uma série de IF, AND, OR, MAS, IGUAL a ou MENOS QUE, ou não está em branco, etc., etc., etc., para executar. Para obter uma impressão em um arquivo do tipo PDF limpo, legível ?? Esqueça isso! Preciso ligar para o serviço de atendimento ao cliente CADA VEZ ÚNICO preciso executar um relatório. Algo que deve levar apenas alguns instantes para executar leva HOURS. Uso isso há vários anos, reclame sobre isso em fóruns, juntamente com muitos outros, mas ainda não foi abordado. Este software não deve ser tão difícil de usar. Se você precisar apenas de um banco de dados, isso atenderá às suas necessidades. Se você precisar de relatórios detalhados para usar as informações que possui, boa sorte!
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Comentário deixado em 03/29/2020
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Somos usuários do RedTail há mais de 10 anos e utilizamos apenas uma pequena parte do que está disponível, mas os US $ gastos valem a pena.
Facilidade de uso, quantidade de recursos e recursos de vinculação é excelente.
Às vezes, pode ser difícil ou difícil de navegar - principalmente problemas de curva de aprendizado, mas eu não sou um usuário grande o suficiente para justificar o custo da "escola".
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Comentário deixado em 03/28/2020
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Uma ferramenta de CRM para hospedar todas as informações e compromissos do cliente.
Facilidade de uso do Redtail. É um ótimo software e é fácil de aprender.
Falta de certas integrações, especialmente com o Outlook.
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Comentário deixado em 03/28/2020
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Comentário deixado em 03/26/2020
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Comentário deixado em 03/26/2020
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Comentário deixado em 03/24/2020
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Só estou usando este CRM devido às integrações. Outros CRM são mais amigáveis
As integrações são a única razão pela qual me inscrevi no RedTail
Falta de suporte!!! Eu tive que esperar 9 dias úteis pela minha integração. Sério, isso é inaceitável!
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Comentário deixado em 03/23/2020
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Comentário deixado em 03/21/2020
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Podemos ver notas detalhadas sobre os clientes e essas notas nunca desaparecem.
Gosto de que todas as informações sejam totalmente salvas quando estiverem no sistema. Você não pode excluir acidental ou intencionalmente comentários / notas nas contas dos clientes. Isso é crucial em um campo em que precisamos saber o que foi comunicado aos nossos clientes.
Há muitas coisas que eu não gosto no software, principalmente quanto custa.
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Comentário deixado em 03/20/2020
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Um software CRM fácil de usar e rico em recursos, fácil de usar
Minha empresa mudou do GoldMine para o Redtail e eu estava muito hesitante em ter que aprender um CRM totalmente novo. Fiquei tão surpreso com o quão simples o Redtail era para aprender e usar. Embora tenha muitos recursos sofisticados que os usuários mais avançados gostariam de explorar, a interface permanece utilizável para aqueles que são iniciantes no software de CRM.
Tivemos alguma dificuldade em transferir nossos dados do nosso antigo CRM para o Redtail. Todos os campos não foram importados corretamente e tivemos que entrar e inserir manualmente os dados.
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Comentário deixado em 03/20/2020
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Quando comecei a trabalhar com o Redtail, os funcionários anteriores do meu escritório não haviam aprendido a usá-lo corretamente e, por isso, era uma bagunça. Mas assim que recebi algum treinamento, pude entender melhor o Redtail e comecei a corrigir todos os erros que os funcionários anteriores haviam implementado.
A equipe da Redtail realmente pensou em quase tudo. Existem tantos recursos incríveis incorporados ao Redtail CRM que somente a negligência do usuário se o seu escritório não está operando com mais eficiência.
Nem tudo é necessariamente intuitivo. Mas vá para a Universidade Redtail. O treinamento que você obtém lá abre as portas para entender como tudo funciona dentro do CRM.
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Comentário deixado em 03/18/2020
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Migração direta do ACT com bom suporte à migração; portanto, começamos a funcionar rapidamente. Agora, temos um CRM baseado em nuvem, compatível com SEC, que rastreia e arquiva perfeitamente as comunicações por email do cliente e possui um bom repositório de documentos compatível com SEC.
Preço baixo para um CRM criado do zero para oferecer suporte a consultores financeiros. O gerenciamento de documentos e o email em conformidade com a SEC facilitam o arquivamento e o rastreamento de documentos e comunicações de clientes na nuvem segura. Boa integração com o CopyTalk.
O aplicativo para iPhone realmente não é tão robusto. Tudo bem, mas preferimos ver um desempenho mais alto e uma implementação mais rica em recursos.
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Comentário deixado em 03/14/2020
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Comentário deixado em 03/12/2020
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Comentário deixado em 02/03/2020
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No geral, amamos o Redtail e o atribuímos continuamente à eficiência de nossa equipe. As coisas não caem mais nas falhas porque gastamos tempo para configurar fluxos de trabalho para todos os nossos processos e todos contribuímos com notas completas para os registros de nossos clientes. Usamos tarefas todos os dias para garantir que as coisas estejam sendo feitas E para que haja um registro de alguém fazendo essas tarefas. Usamos as opções de relatório diariamente e obtivemos melhores insights sobre os negócios por causa das opções de relatório disponíveis. Recomendamos absolutamente o Redtail para quem procura um CRM eficiente e acessível
O Redtail é o CRM de aparência e impressão mais limpo que testamos. Tudo é configurado com o usuário em mente, por isso é muito fácil de usar. Também é muito intuitivo e não há muitas curvas de aprendizado. Os relatórios estão muito acima do que outros sistemas oferecem, e os fluxos de trabalho mudaram completamente a funcionalidade de nossa equipe para melhor. A capacidade de configurar automações também melhorou nossos processos. Nossos negócios funcionam de maneira muito mais suave, eficiente e rápida devido ao Redtail. Concluímos que os fluxos de trabalho e as automações garantem que nunca haja lacunas em nossos processos e que as coisas sejam feitas em tempo hábil. Eles estão sempre fazendo atualizações e aprimoramentos com base na solicitação do usuário; portanto, ao longo dos três anos em que o usamos, ele se tornou mais funcional e amigável ao usuário do que se sentindo ultrapassado. A equipe de suporte estará sempre disponível se você precisar de ajuda e as aulas que oferecem são extremamente completas e úteis. O preço é muito acessível por usuário e eles absolutamente oferecem qualidade bem acima do preço.
Não há muito o que não gostar no Redtail, mas algumas das opções são tecnologicamente avançadas e exigem uma forte capacidade de conhecimento em tecnologia ou um investimento na Redtail University. Vários membros de nossa equipe frequentaram a Universidade Redtail em muitas ocasiões e consideraram extremamente útil em cada um de nossos entendimentos de como certas partes do sistema funcionam (principalmente fluxos de trabalho), mas infelizmente é um investimento adicional em $$.
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Comentário deixado em 10/22/2019
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Decente no entanto eu vou sair.
Robusta, muitas opções para manter informações
O software não acompanhou a tecnologia, as integrações ou a capacidade de personalizar o que nunca. Isso foi muito decepcionante e eles são muito lentos para atualizar e implementar quaisquer alterações.
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Comentário deixado em 09/05/2019
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Podemos acompanhar todas as reuniões, anotações, e-mails, entregas etc. para os clientes.
O CRM faz tudo por nós com informações, tarefas e calendário do cliente. Ele sincroniza com outros aplicativos de tecnologia.
Até onde eu sei, não há como receber lembretes (a la Outlook) para compromissos. Agora preciso monitorar constantemente meu calendário.
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Comentário deixado em 08/16/2019
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O maior benefício é a facilidade de uso. Posso procurar meus clientes no aplicativo com muito pouco problema.
Facilidade de uso e intuitivo. O serviço ao cliente está nos EUA e eles são extremamente úteis. Muito fácil começar a configurar o CRM com muito pouca direção. Conecta-se muito bem com outros fornecedores.
Como o CRM não pode ser alterado, não pude adaptar o produto às minhas necessidades.
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Comentário deixado em 08/01/2019
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Ótima ferramenta geral para gerenciar as tarefas em andamento de nossa equipe, notificar-se quando uma tarefa for atualizada ou uma nota adicionada, manutenção de registros de notas em nossos clientes, sincronização com o Outlook e outras ferramentas.
Organizar todas as minhas tarefas dia a dia e a longo prazo, com capacidade de compartilhar e realocar tarefas entre usuários
Não é tão intuitivo quanto ao uso de alguns recursos e não tem uma maneira fácil de acessar os módulos de treinamento ou aprendizado para acelerar a utilização de todos os recursos.
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Comentário deixado em 07/23/2019
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Comentário deixado em 05/08/2019
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Comentário deixado em 04/23/2019
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O Redtail está se tornando amplamente utilizado no meu local de trabalho e é útil para um negócio em crescimento.
Redtail ajuda a integrar todos os aspectos do meu negócio. O contato do cliente, o marketing e as partes de prospecção do meu negócio.
Há uma curva de aprendizado acentuada. Difícil aprender tudo o que pode fazer em um curto período de tempo
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Comentário deixado em 01/23/2019
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Comentário deixado em 01/10/2019
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Comentário deixado em 10/15/2018
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Ele funciona bem como um CRM básico para gerenciar contatos, anotações e tarefas em andamento, além da capacidade de classificar clientes com base em qualquer ponto de dados. No entanto, embora seja um bom valor, ele não pode fornecer integração com software que fornece feeds de dados, dados atualizados da conta de investimento, etc. e não deve ser uma ferramenta "tudo em um CRM / gerenciamento de práticas".
Fácil de navegar, adicionar / editar contatos, criar grupos diferentes, tarefas em andamento e capacidade de atribuir a outros membros da equipe, capacidade de arquivar meus e-mails do Outlook em contatos existentes.
Funcionalidade limitada, incapaz de integrar-se com outro software para serviços financeiros, o aplicativo móvel é muito simples e limitado.
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Comentário deixado em 10/03/2018
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No geral, estou muito impressionado com o Redtail. Eu não fazia parte da equipe que escolheu esse software. Estava no lugar quando entrei para minha empresa atual. Mas gostei de usá-lo e gostaria de ter recebido as empresas anteriores com as quais trabalhei.
O Redtail permite que você insira praticamente todos os detalhes imagináveis sobre seus clientes. Dá-lhe lembretes de aniversário. Você pode armazenar documentos relacionados para contas de clientes. Ele se integra a vários programas de software, para que as informações do cliente possam ser preenchidas previamente quando você estiver concluindo aplicativos. Permite uma maneira simples de documentar conversas com clientes. É o CRM mais robusto que já vi! Uau!
Eu acho que isso é uma pequena desvantagem, mas importa porque outros programas parecem oferecer essa opção. Você não pode mesclar registros. Se você achar que inseriu um cliente duas vezes, não há como mesclar os registros e manter o que deseja manter.
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Comentário deixado em 09/21/2018
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Comentário deixado em 08/24/2018
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Fantástico! Altamente recomendado!!!
Este software nos permite rastrear todas as informações de nossos clientes. Com rapidez e facilidade, nossa equipe de escritório obtém informações de clientes rapidamente. Amor que é baseado na web e tão fácil de usar!
Algumas das funcionalidades não são pertinentes para nós e seria útil se pudéssemos desativar ou ocultar alguns campos.
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Comentário deixado em 07/03/2018
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Comentário deixado em 06/19/2018
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O sistema é de grande valor e não é muito pesado em funções que não precisamos, como o Salesforce.
Ótimo serviço e suporte ao cliente! Equipe realmente incrível que ouve feedbacks e faz alterações e atualizações de acordo. Votei em muitas idéias que foram adicionadas ao Redtail, por isso me sinto valorizado como cliente e sei que a empresa está trabalhando para ficar à frente das necessidades do cliente.
O software clona o endereço residencial e o número de telefone do cônjuge ao inserir contatos. No entanto, ao usar as funções de busca, o cônjuge não possui informações técnicas para seu endereço ou número de telefone residencial, de modo que as pesquisas não as incluem. Eu acho que é redundante inserir as informações duas vezes. Eles estão trabalhando na capacidade de usar uma planilha para enviar informações pelo usuário. Atualmente, uma planilha pode ser enviada por e-mail e sua equipe fará o upload dentro de 24 ou 48 horas, mas nosso escritório não tem tempo para isso.
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Comentário deixado em 04/24/2018
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Arquivos organizados do cliente, importação de informações do cliente para outros aplicativos, informações agrupadas para imprimir apenas um determinado conjunto de dados que você precisa apresentar a um cliente.
Ele mantém tudo sobre um cliente e parceiro de negócios organizado e seguro. Existem muitas opções para usar outros aplicativos com o Redtail, como o LaserApp. Isso funciona muito bem para importar todas as informações do cliente facilmente para outro aplicativo sem precisar digitá-las repetidamente. Outro ótimo recurso são todos os tópicos de informações que você pode adicionar em um cliente. Tudo em um só lugar!
Pode ser melhor organizado para encontrar determinados recursos de maneira mais rápida e fácil. Ser capaz de editar notas em vez de excluir e começar de novo ou apenas comentar sobre elas seria ótimo.
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Comentário deixado em 03/05/2018
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Informações de dados da empresa
Gosto da organização e da quantidade de informações específicas que podem ser registradas ou do uso de campos personalizados também.
Às vezes, é muito difícil encontrar ou editar uma informação.
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Comentário deixado em 02/14/2018
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Comentário deixado em 11/08/2017
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Este é um produto que economiza muito tempo e robusto em suas integrações com outros softwares e fontes de dados.
Este software é muito robusto e inclui muitas integrações que criam um valor real para nossa empresa.
A parte do fluxo de trabalho ainda não foi totalmente utilizada em nosso modelo. Eu preferiria uma abordagem mais do Microsoft Project para esse recurso
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Comentário deixado em 06/15/2017
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Ele atende aos requisitos de uso de um aplicativo de CRM para gerenciar meus clientes.
Ele se integra bem ao MoneyGuide Pro. Aprecio a capacidade de acessar o plano financeiro de cada cliente a partir do aplicativo RedTail. Isso economiza tempo!
Ele não se integra bem ao sistema de informações do cliente da minha corretora. Como resultado, é necessária a entrada repetitiva de dados, que desperdiça tempo da equipe.
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Comentário deixado em 02/01/2017
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O software Redtail CRM possui uma configuração muito intuitiva. No entanto, o aplicativo móvel deixa algo a desejar. Um problema persistente de redefinição de senha e a ausência de notificações por push tornam o aplicativo desajeitado. O núcleo do software é tão intuitivo quanto qualquer outro.
Intuitivo, muito eficiente
Experiência de aplicativo móvel abaixo da média devido a redefinições de senha recorrentes e sem notificações por push para eventos da agenda
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Comentário deixado em 12/05/2016
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Estamos usando o Redtail há quase cinco anos e realmente melhorou nossa funcionalidade e minimiza erros. Temos processos em vigor e o Redtail permite o rastreamento para aprimorar o atendimento ao cliente e minimizar a redundância.
Fácil de usar. Simples de treinar outras pessoas a usar
Para utilizar totalmente alguns recursos, é necessário um pouco de trabalho
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Comentário deixado em 10/26/2016
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Havia muitos recursos e funções que foram apresentados durante o processo de descoberta e foram os principais motivos pelos quais escolhemos o Redtail Tailwag CRM em detrimento de outros. Porém, depois de migrar nossos dados para o sistema, aprendemos que muitos desses recursos e funções não funcionam. Trabalhar com a equipe de atendimento ao cliente para resolver esses problemas tem sido um pesadelo absoluto. Somos informados constantemente de que "nossa equipe técnica está trabalhando em uma correção e, infelizmente, não sabemos quando esse problema será corrigido". E você precisa se manter atualizado sobre essas questões; caso contrário, a equipe de tecnologia simplesmente deixará de trabalhar no seu problema e, quando você acompanhar o atendimento ao cliente, eles iniciarão todo o processo novamente. Temos mais de 5 problemas com a equipe de CS atualmente pendentes há mais de um ano!
- baseado em nuvem
- Atendimento ao cliente terrível - Suporte técnico terrível
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Comentário deixado em 08/21/2016
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Ao usar e analisar a Redtail Technology, você verá que eles têm o hábito de editar a maneira como as pessoas as veem. O software deve ser uma mina de ouro de ajuda e progresso. A verdade é que inúmeras pessoas afirmaram que é um pesadelo usar e implementar.
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