Fácil de usar e recursos de plataforma cruzada.

Este software é fácil de usar e também é fácil treinar novos membros da equipe sobre como usá-lo. Além disso, o aplicativo móvel facilita muito a localização fora do local.

Algumas das funções são um pouco básicas. A maioria deles tem a ver com a pesquisa dentro do banco de dados.

Eu realmente amo o Redtail, usei outros CRMs, mas o Redtail foi tão fácil de usar e, quando tenho uma pergunta, posso pesquisar on-line e assistir a um vídeo ou ligar para o atendimento ao cliente. Melhor serviço ao cliente ao redor.

Fácil de usar. Integração com 360. Personalização. ATENDIMENTO AO CLIENTE é o melhor.

Fluxos de trabalho, eles os atualizaram, mas ainda não são os melhores.

É útil manter-se organizado com informações e relatórios do cliente

Gosto dos gráficos e dos recursos do relatório. Ver coisas exibidas dessa maneira facilita a conceitualização.

Eu uso o software como parte de uma empresa. Quando as notas são exibidas, tenho que classificar todas as notas do orientador para encontrar as notas aplicáveis. Além disso, quando procuro contatos, não consigo ver apenas os contatos do meu orientador.

Área central para todas as informações sobre meus clientes, possíveis clientes e outros contatos importantes.

Baseado em nuvem, muito bom suporte ao cliente, banco de dados muito completo. Existem várias maneiras de criar listas do seu banco de dados para criar mesclagens de email.

Desejo que ele tenha interface com meu calendário e e-mail do Google for Business. Parece que a navegação entre as diferentes funções poderia ser mais simplificada.

Adore o sistema de fluxos de trabalho e as várias integrações com outros softwares relevantes. Muito simples de começar a usar e fácil de aprender depois.

Desejo que ele seja integrado a alguns outros programas que eu uso.

Existem muitos programas que funcionam bem com o Red Tail.

É compatível com muitos programas, mas levar o pessoal de TI a falar entre si é uma jornada muito árdua. Depois de explicar o que você precisa, pode levar até 90 dias ou mais para integrá-lo.

Nem sempre é fácil aprender e pode levar algum tempo. Você precisará de um tempo para se acostumar com o sistema.

É simples. Fácil de usar e navegar.

Certos recursos não são personalizáveis. Fora isso, é um bom produto pelo que você paga.

É um dos softwares de CRM de menor custo disponíveis e, para empresas que não podem pagar nada melhor, essa é uma solução decente. Rapidamente superamos seu uso e passamos a algo muito mais robusto e utilizável.

É bastante simples executar todas as funções básicas do software. Adicione contatos e informações, procure contatos, edite informações. Gostei muito que houvesse um lembrete vermelho na parte inferior da página da Web, informando sobre um próximo compromisso em 30 minutos. Há uma barra de pesquisa na parte superior da tela, independentemente da página em que você esteja, que é bom poder alterar os contatos "on the fly".

Redtail é quase simples demais. Sem recursos robustos suficientes, ele é um gerenciador de contatos e um calendário muito simples. Como é baseado na Web, você deve mantê-lo sempre aberto no seu navegador da Web para acessá-lo facilmente - MAS - a maioria das pessoas tem várias guias abertas e não é "na sua cara" como um aplicativo de software seria / poderia ser. . Embora existam muitos profissionais em ter um CRM baseado na Web, também existem desvantagens. Uma delas é que você é desconectado automaticamente após 30 minutos. Acredito que este foi o momento mais alto em que você pode configurá-lo e isso envelhece muito rapidamente.

super fácil de usar e a configuração é incrível. muito limpo, arrumado e organizado. recomendaria a ninguém

Talvez seja possível carregar um pouco mais rápido, em vez de precisar atualizar as páginas assim que as tarefas forem concluídas

Eu o uso apenas para informações do banco de dados. É uma ferramenta poderosa, mas NÃO TEM usabilidade e capacidade de as pessoas obterem relatórios informativos

É uma excelente ferramenta de banco de dados, com tantas informações em um só lugar

Usar essas informações com EFICIÊNCIA E EFICIÊNCIA é quase impossível. A área de relatórios é a coisa mais complexa, demorada, difícil, complicada, horrível e estressante que eu já testemunhei nos meus mais de 30 anos na força de trabalho. APENAS EXECUTAR UM RELATÓRIO SIMPLES para reunir as incríveis informações do banco de dados, requer uma enorme dor de cabeça para descobrir. NÃO É SIMPLES, NÃO É AMIGO DO USUÁRIO. São necessárias várias etapas e uma série de IF, AND, OR, MAS, IGUAL a ou MENOS QUE, ou não está em branco, etc., etc., etc., para executar. Para obter uma impressão em um arquivo do tipo PDF limpo, legível ?? Esqueça isso! Preciso ligar para o serviço de atendimento ao cliente CADA VEZ ÚNICO preciso executar um relatório. Algo que deve levar apenas alguns instantes para executar leva HOURS. Uso isso há vários anos, reclame sobre isso em fóruns, juntamente com muitos outros, mas ainda não foi abordado. Este software não deve ser tão difícil de usar. Se você precisar apenas de um banco de dados, isso atenderá às suas necessidades. Se você precisar de relatórios detalhados para usar as informações que possui, boa sorte!

Somos usuários do RedTail há mais de 10 anos e utilizamos apenas uma pequena parte do que está disponível, mas os US $ gastos valem a pena.

Facilidade de uso, quantidade de recursos e recursos de vinculação é excelente.

Às vezes, pode ser difícil ou difícil de navegar - principalmente problemas de curva de aprendizado, mas eu não sou um usuário grande o suficiente para justificar o custo da "escola".

Uma ferramenta de CRM para hospedar todas as informações e compromissos do cliente.

Facilidade de uso do Redtail. É um ótimo software e é fácil de aprender.

Falta de certas integrações, especialmente com o Outlook.

Seu serviço ao cliente é definitivamente a melhor característica. Muito útil! Um segundo próximo são os fluxos de trabalho e como implementá-los em nossa prática.

Não gosto da falta de opções de personalização nos diferentes painéis e visualizações. Acho isso desajeitado e difícil de se acostumar.

Adoro o calendário personalizável, onde você pode escolher cores diferentes para diferentes tipos de compromissos / reuniões. Além disso, como você pode automatizar reuniões que acontecem em um determinado horário e dia repetidamente.

É um desafio descobrir todos os recursos que ele contém, mas isso levará tempo.

Eu gosto da simplicidade do software. É fácil de usar e todos os botões são muito distintos.

Não há muitos recursos para este CRM. Embora seja fácil e simples de usar, os recursos não são muito detalhados.

Só estou usando este CRM devido às integrações. Outros CRM são mais amigáveis

As integrações são a única razão pela qual me inscrevi no RedTail

Falta de suporte!!! Eu tive que esperar 9 dias úteis pela minha integração. Sério, isso é inaceitável!

Esse CRM nos permite produzir relatórios que mostram quando / onde o cliente entrou. Esse é um processo importante para entender como devemos interagir com os clientes para melhor atendê-los.

A parte do fluxo de trabalho ainda não foi totalmente utilizada em nosso modelo. Eu preferiria uma abordagem mais do Microsoft Project para esse recurso

Podemos ver notas detalhadas sobre os clientes e essas notas nunca desaparecem.

Gosto de que todas as informações sejam totalmente salvas quando estiverem no sistema. Você não pode excluir acidental ou intencionalmente comentários / notas nas contas dos clientes. Isso é crucial em um campo em que precisamos saber o que foi comunicado aos nossos clientes.

Há muitas coisas que eu não gosto no software, principalmente quanto custa.

Um software CRM fácil de usar e rico em recursos, fácil de usar

Minha empresa mudou do GoldMine para o Redtail e eu estava muito hesitante em ter que aprender um CRM totalmente novo. Fiquei tão surpreso com o quão simples o Redtail era para aprender e usar. Embora tenha muitos recursos sofisticados que os usuários mais avançados gostariam de explorar, a interface permanece utilizável para aqueles que são iniciantes no software de CRM.

Tivemos alguma dificuldade em transferir nossos dados do nosso antigo CRM para o Redtail. Todos os campos não foram importados corretamente e tivemos que entrar e inserir manualmente os dados.

Quando comecei a trabalhar com o Redtail, os funcionários anteriores do meu escritório não haviam aprendido a usá-lo corretamente e, por isso, era uma bagunça. Mas assim que recebi algum treinamento, pude entender melhor o Redtail e comecei a corrigir todos os erros que os funcionários anteriores haviam implementado.

A equipe da Redtail realmente pensou em quase tudo. Existem tantos recursos incríveis incorporados ao Redtail CRM que somente a negligência do usuário se o seu escritório não está operando com mais eficiência.

Nem tudo é necessariamente intuitivo. Mas vá para a Universidade Redtail. O treinamento que você obtém lá abre as portas para entender como tudo funciona dentro do CRM.

Migração direta do ACT com bom suporte à migração; portanto, começamos a funcionar rapidamente. Agora, temos um CRM baseado em nuvem, compatível com SEC, que rastreia e arquiva perfeitamente as comunicações por email do cliente e possui um bom repositório de documentos compatível com SEC.

Preço baixo para um CRM criado do zero para oferecer suporte a consultores financeiros. O gerenciamento de documentos e o email em conformidade com a SEC facilitam o arquivamento e o rastreamento de documentos e comunicações de clientes na nuvem segura. Boa integração com o CopyTalk.

O aplicativo para iPhone realmente não é tão robusto. Tudo bem, mas preferimos ver um desempenho mais alto e uma implementação mais rica em recursos.

Muito robusto para rastrear clientes. Pode usá-lo para rastrear quase tudo o que eu quero. O calendário também é muito fácil de usar

Gostaria que tivesse feito um pouco melhor no lado do seguro de vida. Melhor integração com o Outlook seria bom

1. Excelente treinamento e recursos on-line disponíveis em vários formatos: aulas presenciais (embora mediante taxa), seminários on-line gratuitos, seminários on-line personalizados, seminários on-line gravados e uma extensa biblioteca pesquisável de artigos de ajuda e mini-vídeos. De fato, a maioria dos tópicos possui artigos com capturas de tela e mini-vídeos, portanto, o formato que você preferir está disponível.

Apenas pequenos detalhes, como desejar mais coisas, criaram automaticamente notas ou a organização de algumas telas. No geral, o feedback que recebi de nossos representantes é bastante positivo.

No geral, amamos o Redtail e o atribuímos continuamente à eficiência de nossa equipe. As coisas não caem mais nas falhas porque gastamos tempo para configurar fluxos de trabalho para todos os nossos processos e todos contribuímos com notas completas para os registros de nossos clientes. Usamos tarefas todos os dias para garantir que as coisas estejam sendo feitas E para que haja um registro de alguém fazendo essas tarefas. Usamos as opções de relatório diariamente e obtivemos melhores insights sobre os negócios por causa das opções de relatório disponíveis. Recomendamos absolutamente o Redtail para quem procura um CRM eficiente e acessível

O Redtail é o CRM de aparência e impressão mais limpo que testamos. Tudo é configurado com o usuário em mente, por isso é muito fácil de usar. Também é muito intuitivo e não há muitas curvas de aprendizado. Os relatórios estão muito acima do que outros sistemas oferecem, e os fluxos de trabalho mudaram completamente a funcionalidade de nossa equipe para melhor. A capacidade de configurar automações também melhorou nossos processos. Nossos negócios funcionam de maneira muito mais suave, eficiente e rápida devido ao Redtail. Concluímos que os fluxos de trabalho e as automações garantem que nunca haja lacunas em nossos processos e que as coisas sejam feitas em tempo hábil. Eles estão sempre fazendo atualizações e aprimoramentos com base na solicitação do usuário; portanto, ao longo dos três anos em que o usamos, ele se tornou mais funcional e amigável ao usuário do que se sentindo ultrapassado. A equipe de suporte estará sempre disponível se você precisar de ajuda e as aulas que oferecem são extremamente completas e úteis. O preço é muito acessível por usuário e eles absolutamente oferecem qualidade bem acima do preço.

Não há muito o que não gostar no Redtail, mas algumas das opções são tecnologicamente avançadas e exigem uma forte capacidade de conhecimento em tecnologia ou um investimento na Redtail University. Vários membros de nossa equipe frequentaram a Universidade Redtail em muitas ocasiões e consideraram extremamente útil em cada um de nossos entendimentos de como certas partes do sistema funcionam (principalmente fluxos de trabalho), mas infelizmente é um investimento adicional em $$.

Decente no entanto eu vou sair.

Robusta, muitas opções para manter informações

O software não acompanhou a tecnologia, as integrações ou a capacidade de personalizar o que nunca. Isso foi muito decepcionante e eles são muito lentos para atualizar e implementar quaisquer alterações.

Podemos acompanhar todas as reuniões, anotações, e-mails, entregas etc. para os clientes.

O CRM faz tudo por nós com informações, tarefas e calendário do cliente. Ele sincroniza com outros aplicativos de tecnologia.

Até onde eu sei, não há como receber lembretes (a la Outlook) para compromissos. Agora preciso monitorar constantemente meu calendário.

O maior benefício é a facilidade de uso. Posso procurar meus clientes no aplicativo com muito pouco problema.

Facilidade de uso e intuitivo. O serviço ao cliente está nos EUA e eles são extremamente úteis. Muito fácil começar a configurar o CRM com muito pouca direção. Conecta-se muito bem com outros fornecedores.

Como o CRM não pode ser alterado, não pude adaptar o produto às minhas necessidades.

Ótima ferramenta geral para gerenciar as tarefas em andamento de nossa equipe, notificar-se quando uma tarefa for atualizada ou uma nota adicionada, manutenção de registros de notas em nossos clientes, sincronização com o Outlook e outras ferramentas.

Organizar todas as minhas tarefas dia a dia e a longo prazo, com capacidade de compartilhar e realocar tarefas entre usuários

Não é tão intuitivo quanto ao uso de alguns recursos e não tem uma maneira fácil de acessar os módulos de treinamento ou aprendizado para acelerar a utilização de todos os recursos.

Este programa é extremamente fácil de usar.

A desvantagem é que não há uma maneira de personalizar as coisas.

Ter uma interface que converse com outros programas ajudou bastante. A capacidade de um programa fazer um trabalho mais tedioso repetidamente economiza tempo na realização de coisas mais importantes.

Não há muitas coisas que vemos como negativas. Algumas das opções disponíveis para ajudar a personalizar são um pouco difíceis de encontrar, mas além disso, não há muitos problemas.

O Redtail está se tornando amplamente utilizado no meu local de trabalho e é útil para um negócio em crescimento.

Redtail ajuda a integrar todos os aspectos do meu negócio. O contato do cliente, o marketing e as partes de prospecção do meu negócio.

Há uma curva de aprendizado acentuada. Difícil aprender tudo o que pode fazer em um curto período de tempo

Gosto de como é fácil preencher um perfil de cliente e anexar tarefas e documentos a ele. Adoro que, quando clico no email de um de meus clientes, ele abre automaticamente um email pronto para o texto no meu aplicativo de email. Redtial é um recurso diário para mim.

Atualmente não tenho nenhuma reclamação.

A equipe por trás do RedTail está sempre tentando melhorar seu software com base nas sugestões dos usuários. Eles realizam treinamentos que viajam pelo país anualmente, para que haja um próximo a você. Ao contrário da maioria dos treinamentos de software, estes são DIVERTIDOS! É um sistema muito robusto, com muitos relatórios detalhados e algumas ótimas funcionalidades de pesquisa.

Ao alterar sua senha (exigida periodicamente), você não pode usar as últimas treze senhas. Diz algo para a segurança do programa, mas vamos lá .... 13 ?!

Ele funciona bem como um CRM básico para gerenciar contatos, anotações e tarefas em andamento, além da capacidade de classificar clientes com base em qualquer ponto de dados. No entanto, embora seja um bom valor, ele não pode fornecer integração com software que fornece feeds de dados, dados atualizados da conta de investimento, etc. e não deve ser uma ferramenta "tudo em um CRM / gerenciamento de práticas".

Fácil de navegar, adicionar / editar contatos, criar grupos diferentes, tarefas em andamento e capacidade de atribuir a outros membros da equipe, capacidade de arquivar meus e-mails do Outlook em contatos existentes.

Funcionalidade limitada, incapaz de integrar-se com outro software para serviços financeiros, o aplicativo móvel é muito simples e limitado.

No geral, estou muito impressionado com o Redtail. Eu não fazia parte da equipe que escolheu esse software. Estava no lugar quando entrei para minha empresa atual. Mas gostei de usá-lo e gostaria de ter recebido as empresas anteriores com as quais trabalhei.

O Redtail permite que você insira praticamente todos os detalhes imagináveis ​​sobre seus clientes. Dá-lhe lembretes de aniversário. Você pode armazenar documentos relacionados para contas de clientes. Ele se integra a vários programas de software, para que as informações do cliente possam ser preenchidas previamente quando você estiver concluindo aplicativos. Permite uma maneira simples de documentar conversas com clientes. É o CRM mais robusto que já vi! Uau!

Eu acho que isso é uma pequena desvantagem, mas importa porque outros programas parecem oferecer essa opção. Você não pode mesclar registros. Se você achar que inseriu um cliente duas vezes, não há como mesclar os registros e manter o que deseja manter.

Nos ajudou a manter a organização com as interações com os clientes. Gostei de colaborar com minha equipe e de ver todas as nossas interações em um só lugar.

Nossa equipe teve dificuldade em excluir entradas duplicadas por algum motivo. Tentamos procurar ajuda para corrigir o problema e acabamos bastante frustrados. Antes de deixar a empresa, estávamos trabalhando para migrar para outro aplicativo de CRM.

Fantástico! Altamente recomendado!!!

Este software nos permite rastrear todas as informações de nossos clientes. Com rapidez e facilidade, nossa equipe de escritório obtém informações de clientes rapidamente. Amor que é baseado na web e tão fácil de usar!

Algumas das funcionalidades não são pertinentes para nós e seria útil se pudéssemos desativar ou ocultar alguns campos.

Custo, capacidade de integração e personalização. Existem muitos campos e opções para adaptar às suas necessidades de negócios. Os modelos de assinatura para o número de usuários que você obtém pelo preço são bastante. Muitos recursos / treinamento e atendimento ao cliente são excelentes. Sem esse suporte, o Redtail pode parecer impressionante de uma maneira boa para o usuário médio.

A maior reclamação é a falta de sincronização de calendário e contato com o Office 365. Existem programas da área de trabalho que são sincronizados, mas isso exige que você tenha seu laptop ligado e, às vezes, eu não uso meu computador todos os dias (tablet em vez de alguns dias) e, portanto, minhas informações não não seja sincronizado.

O sistema é de grande valor e não é muito pesado em funções que não precisamos, como o Salesforce.

Ótimo serviço e suporte ao cliente! Equipe realmente incrível que ouve feedbacks e faz alterações e atualizações de acordo. Votei em muitas idéias que foram adicionadas ao Redtail, por isso me sinto valorizado como cliente e sei que a empresa está trabalhando para ficar à frente das necessidades do cliente.

O software clona o endereço residencial e o número de telefone do cônjuge ao inserir contatos. No entanto, ao usar as funções de busca, o cônjuge não possui informações técnicas para seu endereço ou número de telefone residencial, de modo que as pesquisas não as incluem. Eu acho que é redundante inserir as informações duas vezes. Eles estão trabalhando na capacidade de usar uma planilha para enviar informações pelo usuário. Atualmente, uma planilha pode ser enviada por e-mail e sua equipe fará o upload dentro de 24 ou 48 horas, mas nosso escritório não tem tempo para isso.

Arquivos organizados do cliente, importação de informações do cliente para outros aplicativos, informações agrupadas para imprimir apenas um determinado conjunto de dados que você precisa apresentar a um cliente.

Ele mantém tudo sobre um cliente e parceiro de negócios organizado e seguro. Existem muitas opções para usar outros aplicativos com o Redtail, como o LaserApp. Isso funciona muito bem para importar todas as informações do cliente facilmente para outro aplicativo sem precisar digitá-las repetidamente. Outro ótimo recurso são todos os tópicos de informações que você pode adicionar em um cliente. Tudo em um só lugar!

Pode ser melhor organizado para encontrar determinados recursos de maneira mais rápida e fácil. Ser capaz de editar notas em vez de excluir e começar de novo ou apenas comentar sobre elas seria ótimo.

Informações de dados da empresa

Gosto da organização e da quantidade de informações específicas que podem ser registradas ou do uso de campos personalizados também.

Às vezes, é muito difícil encontrar ou editar uma informação.

eu gosto que ele não apenas se integre ao meu corretor, mas também aos fornecedores de software de vendas / líder e contato constante para facilitar a atualização e solicitação

leva algum tempo para se acostumar e implementar completamente, e a universidade ou o treinamento pode ser um pouco assustador

Este é um produto que economiza muito tempo e robusto em suas integrações com outros softwares e fontes de dados.

Este software é muito robusto e inclui muitas integrações que criam um valor real para nossa empresa.

A parte do fluxo de trabalho ainda não foi totalmente utilizada em nosso modelo. Eu preferiria uma abordagem mais do Microsoft Project para esse recurso

Ele atende aos requisitos de uso de um aplicativo de CRM para gerenciar meus clientes.

Ele se integra bem ao MoneyGuide Pro. Aprecio a capacidade de acessar o plano financeiro de cada cliente a partir do aplicativo RedTail. Isso economiza tempo!

Ele não se integra bem ao sistema de informações do cliente da minha corretora. Como resultado, é necessária a entrada repetitiva de dados, que desperdiça tempo da equipe.

O software Redtail CRM possui uma configuração muito intuitiva. No entanto, o aplicativo móvel deixa algo a desejar. Um problema persistente de redefinição de senha e a ausência de notificações por push tornam o aplicativo desajeitado. O núcleo do software é tão intuitivo quanto qualquer outro.

Intuitivo, muito eficiente

Experiência de aplicativo móvel abaixo da média devido a redefinições de senha recorrentes e sem notificações por push para eventos da agenda

Estamos usando o Redtail há quase cinco anos e realmente melhorou nossa funcionalidade e minimiza erros. Temos processos em vigor e o Redtail permite o rastreamento para aprimorar o atendimento ao cliente e minimizar a redundância.

Fácil de usar. Simples de treinar outras pessoas a usar

Para utilizar totalmente alguns recursos, é necessário um pouco de trabalho

Havia muitos recursos e funções que foram apresentados durante o processo de descoberta e foram os principais motivos pelos quais escolhemos o Redtail Tailwag CRM em detrimento de outros. Porém, depois de migrar nossos dados para o sistema, aprendemos que muitos desses recursos e funções não funcionam. Trabalhar com a equipe de atendimento ao cliente para resolver esses problemas tem sido um pesadelo absoluto. Somos informados constantemente de que "nossa equipe técnica está trabalhando em uma correção e, infelizmente, não sabemos quando esse problema será corrigido". E você precisa se manter atualizado sobre essas questões; caso contrário, a equipe de tecnologia simplesmente deixará de trabalhar no seu problema e, quando você acompanhar o atendimento ao cliente, eles iniciarão todo o processo novamente. Temos mais de 5 problemas com a equipe de CS atualmente pendentes há mais de um ano!

- baseado em nuvem

- Atendimento ao cliente terrível - Suporte técnico terrível

Ao usar e analisar a Redtail Technology, você verá que eles têm o hábito de editar a maneira como as pessoas as veem. O software deve ser uma mina de ouro de ajuda e progresso. A verdade é que inúmeras pessoas afirmaram que é um pesadelo usar e implementar.