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Salesforce Reveja
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O Sales Cloud é uma plataforma de CRM personalizável que cresce com você. Obtenha informações e atividades de clientes em tempo real em um só lugar, além de insights com painéis e relatórios. Conecte-se a milhares de aplicativos de negócios para estender seu CRM a todos os departamentos. Ou escolha o Salesforce Essentials para pequenas empresas gerenciarem o relacionamento com os clientes e crescerem mais rapidamente. É fácil de configurar, fácil de usar e cresce com o seu negócio. Use as informações do cliente para priorizar de forma inteligente e gastar seu tempo onde for importante.
Funciona on-line, é rápido e confiável, as telas são claras, é fácil encontrar as informações, eu gosto da pesquisa integral, é fácil fazer listas e relatórios. Exportar dados, importar dados, atualizar dados é fácil com o carregador de dados. Gosto do caso e do sistema de chamadas e de ter rapidamente todas as informações em mãos
Difícil fazer consultas que vão além dos relatórios disponíveis, do sistema de lista de opções de que não gosto.
A capacidade de configurar o sistema especificamente para nossos negócios e usuários. O Salesforce nos permitiu automatizar funções de rotina e fornecer a mesma experiência móvel que a área de trabalho, sem precisar manter um sistema separado.
Existem algumas "peculiaridades" que o Salesforce tem. Muitos deles são corrigidos na interface do usuário do Lightning.
Durante muitos anos, usamos outro CRM - era exatamente isso - um CRM. O Salesforce se tornou uma plataforma capaz de infinitas aplicações e integrações. Requer um investimento em fundos - e sim - tempo. Mas qualquer coisa de alto rendimento faz. Key - é garantir uma empresa sólida para a personalização O Salesforce Corporate faz um bom trabalho ao se conectar com os melhores. Estou francamente chocado que, no mundo de hoje, muitas organizações ainda estejam operando sem CRM robusto e aplicativos síncronos. Eu sugeriria àqueles que estão prestes a embarcar neste - IR COM SALESFORCE - o líder e não perder tempo precioso passando por todos os tipos de demos com os outros. Conclusão - o Salesforce está à frente e continua à frente e continuará a fazê-lo. Isso diminui bastante os riscos. Basta fazer a mudança e assumir o compromisso de otimizar os recursos principais.
É uma coisa estranha - mas - o que menos gosta é; muitos recursos. Pode-se ficar sobrecarregado e fixo em querer constantemente mais. Portanto - existem boas notícias - uma empresa provavelmente nunca será capaz de acompanhar as opções disponíveis - nunca será limitada - portanto, o Salesforce é ambicioso e ajuda a impulsionar o crescimento. Acredito que a empresa nunca deixará de se manter à frente do que os clientes ou possíveis clientes desejam. Apenas aconselhe a dominar o básico e depois progredir.
Desde a integração do SalesForce à nossa equipe de engenharia de vendas, temos total visibilidade das atividades de cotação, consulta e pipeline de vendas. Em sistemas anteriores, essas atividades são funções de silo, que dependem da análise de planilhas e de muitas discussões e da memória do vendedor. O Salesforce provou ser um ótimo repositório central e limpou o House para todas essas informações. A ligação com o Outlook foi uma parte crítica disso que compramos de terceiros.
O preço do front-end parecia ok. Mas foi preciso muita personalização para obter o nível de interface amigável e integração de processos que precisávamos. Acabamos tendo que expandir o escopo de personalização duas vezes após o contrato inicial. Portanto, o custo geral por usuário e inicialização foi muito superior ao orçamento.
Tudo. Eu amo a força de vendas. Adoro a facilidade de uso, a navegação, o walk-me, o treinamento, a integração, os recursos, a funcionalidade, etc. O Chatter é meu recurso favorito e, uma vez adotado pelas organizações, você vê toda a organização migrar para tornar a força de vendas sua página inicial. Adoro a adaptação que as equipes fazem e que você pode personalizar seu painel para que vendas, marketing, integração e outras equipes possam usá-lo conforme necessário.
O custo e, às vezes, o Salesforce não mostra bem a interoperabilidade que possui. Existem tantos recursos que o tornam um balcão único para empresas grandes e pequenas, mas parece que se o produto é vendido como uma ferramenta de vendas, permanece assim, em vez de mostrar as opções de integração para marketing e outras equipes.
Este software é muito confiável e funcional. Possui muitos recursos e ferramentas para diferentes procedimentos e processos de trabalho. No local em que trabalho, usamos este programa para entrar em contato com outros departamentos, processar pedidos, receber e resolver dúvidas dos clientes. Em três anos, trabalhei com o Salesforce apenas duas vezes que o programa não estava funcionando, mas foi devido à manutenção.
Eu diria que o layout e design. Na primeira vez em que você usa esse software, pode ser um pouco complicado, porque há muitas opções na tela, o que é útil ao mesmo tempo, porque o torna mais acessível, mas tive dificuldade em aprender a usar mas, quando você pega o jeito, aprende a apreciar e reconhecer o que é um bom software.
Se você souber o que está fazendo, poderá administrar toda a sua empresa no Salesforce. Ótima plataforma.
Eu odeio o fato de que muitos dos recursos custam dinheiro adicional. Também odeio o fato de o Salesforce estar sempre tentando vender alguma coisa. Eles não ficam felizes a menos que você aumente seus gastos todos os anos. Também experimentamos um pouco de rotatividade com nosso representante de vendas, tendo um novo representante a cada ano.
O FS persiste com melhorias / upgrades contínuos E as "idéias" compartilhadas / votadas são consideradas muito positivas; a interface do usuário é bastante amigável e fácil de usar (com base na maneira como você estruturou sua organização); O Process Builder é uma função incrível do SF que foi lançada recentemente - foi uma mudança de jogo porque permite que você coloque funções semelhantes a desenvolvedores no lugar SEM codificação
O suporte prático específico à organização é limitado, se não, inexistente - o que pode ser frustrante quando você não consegue encontrar seu problema / problema pesquisando-o no Google; alguns dos limites de objetos e campos se mostram MUITO frustrados e desnecessários; O SF1 (aplicativo móvel da SF) parece estar indo na direção certa, mas, a partir de agora, a maioria dos recursos e funcionalidades personalizados estão MUITO limitados ao navegador, o que não é útil quando você tem uma equipe de vendas constantemente em movimento - sim, eles têm um aplicativo móvel e é promovido como gratuito, mas lembre-se dessas restrições! Os aplicativos de terceiros são menos uma conveniência ou complemento útil e mais uma necessidade ao usar o Salesforce - aderir estritamente à organização pronta para o uso é MUITO tentador, portanto, lembre-se disso em relação ao seu orçamento!
Minha empresa utiliza o produto há mais de dois anos e adoramos. Ser capaz de personalizá-lo para atender às necessidades de cada empresa é incrível e tornou esse produto adequado aos nossos negócios como uma luva. Também gostamos que os relatórios sejam rápidos e você possa gerenciar facilmente as permissões dos usuários. O Salesforce também permite que você use outros softwares e eles podem se conectar facilmente e tornar a entrada de dados mais rápida, dependendo do software adicional usado.
A personalização do software foi um profissional, mas pode ser um engodo para os funcionários. Se a empresa modifica fortemente o sistema, é como usar um novo CRM para eles. O administrador do Salesforce precisa informar aos usuários finais o que foi alterado ou você receberá erros de permissão negada. As permissões são incríveis, mas o administrador errado pode causar luto, sempre é uma boa ideia definir políticas sobre como você deseja essa configuração. Além disso, o aplicativo móvel é horrível. Eu nunca o uso porque carrega lentamente e muitos itens estão ocultos atrás de janelas não iniciadas.
O Salesforce é uma plataforma baseada na Web extremamente robusta que facilita a missão da nossa Fundação de melhorar vidas através do poder da alfabetização. Em particular, estamos usando um aplicativo HandsOn Connect criado no Salesforce para gerenciar e rastrear voluntários, coordenadores e oportunidades de voluntariado focadas na alfabetização. Nossa instância do Salesforce pode ser acessada dentro e fora do site, nos navegadores padrão e na maioria dos dispositivos móveis. A personalização de registros e relatórios no Salesforce também é muito fácil com componentes de arrastar e soltar, preenchimento automático inteligente e uma vasta comunidade de usuários e recursos online disponíveis para suporte.
O Salesforce é diferente da maioria das outras plataformas do mercado - como funciona, como criar e manter etc. -, portanto, os usuários experimentam uma curva de aprendizado acentuada ao mudar para este produto. Todos os dados podem ser importados e muitos aplicativos de terceiros interagem bem com o Salesforce, mas o Salesforce pode não se comunicar bem com as plataformas concorrentes e / ou aparentemente complementares.
O software fornece excelente suporte de vendas de ponta a ponta, desde leads iniciais até o fechamento de vendas e o gerenciamento de todo o processo durante a produção. Se você reservar um tempo para configurar tudo desde o início da maneira correta, ele pagará dividendos no futuro. Existem muitos recursos melhores para escolher, mas os relatórios poderosos são excelentes.
A desvantagem do Salesforce é o custo e a falta de 'qualquer' serviço ao cliente após a inscrição. Na verdade, eu diria que esta empresa forneceu uma das piores experiências que tive em 18 anos na administração de meus negócios. Tendo acordado um contrato de cinco anos com eles, eu queria adicionar mais dois usuários à medida que minha equipe crescia. Depois de assinado, ninguém recebeu nenhuma notificação para dizer que agora estava configurado e pronto para ativar. Não é um e-mail, telefonema ou qualquer coisa. Dois meses depois, comecei a receber e-mails muito exigentes por atraso no pagamento de uma fatura. Falei com um gerente de conta que me disse que eu tinha que pagar pelos usuários adicionais, independentemente de terem sido configurados ou não. Expliquei que não me haviam mostrado como fazer isso ou até mesmo disse que eles haviam sido ativados. Foi-me dito que não era um problema herdeiro. Desde então, não recebi mais nenhuma correspondência, apesar de me dizerem que a estão analisando. Agora, o Salesforce foi desativado para TODOS os nossos usuários, embora todos os outros usuários tenham sido atualizados e ainda estou aguardando uma resposta da equipe de contas do Salesforce. Finalmente, recebi instruções de acesso em 5 de julho de 2, mas o Salesforce está exigindo pagamento a partir de maio. Se eu estivesse olhando para um CRM novamente, evitaria o Salesforce por completo e usaria outro CRM simplesmente devido ao seu atendimento ao cliente chocante. Grande empresa corporativa, sem tempo para pequenas empresas!
Realmente permite que você acompanhe seus clientes / clientes / membros / leads e veja o arco da interação deles com sua organização. Se você também usar algo como o Pardot para gerenciar e-mails e formulários on-line, ele fornecerá um cronograma de vida completo para o indivíduo e como eles interagiram com você. Permite criar uma jornada e uma experiência com base nas interações deles e dar um acompanhamento rápido quando alguém mostra sinais de vida.
Possui uma curva de aprendizado acentuada. Eu o uso há alguns anos e sei que ainda mal arranhei a superfície do que poderia fazer, mas não tenho tempo para me dedicar apenas ao aprendizado do SalesForce quando não é o meu trabalho principal. Definitivamente recomendado para organizações maiores, nas quais você pode ter uma equipe dedicada ao suporte. Além disso, eu odeio a maneira como eles tentam continuamente vender novos complementos para o produto principal.
Incrivelmente flexível e personalizável; suporte massivo disponível a partir de documentação e fóruns on-line para equipes de desenvolvimento e suporte profissional; abundância de integrações - gerenciamento de projetos, limpeza de dados, integração do gmail; atualizações e melhorias contínuas; milhas de cursos de treinamento disponíveis; sandboxes e licenças de desenvolvedor são ótimas para testar personalizações
Sua integração / pós-venda para empresas não-padrão poderia ter sido melhor. Eu trabalhei MUITO para me familiarizar com o SF e depois descobrir como e o que implementar. A função de relatórios deles deixa muito a desejar, você não pode classificar várias vezes, e a execução automática é enviada apenas por e-mail para não csv, mas você pode fazer o download de um suplemento do Excel que permitirá que você extraia do banco de dados para gerar relatórios normalmente. Ainda encontro barreiras nas permissões / visibilidade porque parece que existem locais duplicados para a segurança do campo.
- A estrutura de banco de dados e o modelo de dados integrados oferecem um bom ponto de partida.
- Alguma documentação na base de conhecimento está desatualizada ou foi movida e fornece apenas um 404.
O Salesforce é o CRM usado nas admissões, em conjunto com o TargetX, que é executado na plataforma Salesforce. Foi uma ótima ferramenta para rastrear nossos alunos em potencial, comunicar e criar tarefas para os funcionários. Usamos o aplicativo TargetX para tomar decisões de admissão.
Há uma taxa por usuário que fica cara se sua equipe crescer. Ele não foi projetado especialmente para admissões e recrutamento, mas foram encontradas soluções alternativas. Gostaríamos de poder acompanhar os conselheiros escolares e nos comunicar com eles por meio do CRM, mas não é fácil. Os relatórios não foram tão intuitivos quanto gostaríamos, mas entendemos que podemos adicionar o Pardor por um custo adicional.
Poderosas opções de relatórios e painéis, configuráveis com muitos detalhes, integram-se bem ao nosso fluxo de trabalho e ferramentas, como vendedor - incluem tudo, exceto a pia da cozinha em termos de funcionalidade
Sempre me senti um pouco antiquado para os usuários (em comparação com o CRM anterior), interface desajeitada - usa suas próprias palavras para as coisas (de uma maneira que nem sempre é intuitiva), tem uma curva de aprendizado bastante acentuada, mesmo para usuários experientes
Não há atalhos de teclado para pesquisas. Você precisa clicar nos botões para tudo.
É fácil excluir acidentalmente alunos e arquivos, sem uma ótima maneira de recuperar que não leva muito tempo.
O Salesforce é incrivelmente flexível e expansível e pode servir a quase qualquer finalidade que você possa imaginar. O Salesforce AppExchange significa que você pode fazer sua plataforma Salesforce.org fazer praticamente qualquer coisa, geralmente a um custo muito nominal. Combinar todas as suas funções de gerenciamento de fluxo de trabalho e componentes em uma plataforma significa menos sobrecarga e possível vazamento de dados.
Com todas as funções disponíveis, a interface pode demorar um pouco para se acostumar. E com funcionários ou voluntários não treinados que usam a plataforma, os dados podem ser inseridos de maneiras inesperadas ou ineficientes. As organizações sem fins lucrativos que desejam integrar o Salesforce se beneficiariam muito do treinamento e de um administrador de plataforma dedicado.
O que mais gosto no software é a capacidade de visualizar uma conta de todos os aspectos comerciais. Em uma exibição simples, é possível ver todas as informações básicas sobre uma conta, os produtos que foram comprados para ela e até detalhes específicos sobre se a empresa em uma conta foi ou não treinada em uma plataforma específica ou não.
Embora eu goste de que, em uma visão, você possa ver tanta informação, isso causa dificuldade em encontrar exatamente o que é necessário para o meu papel em um determinado momento. Muitas vezes, eu me pego pesquisando palavras-chave em uma página, em vez de ter a capacidade de rolar e encontrar onde preciso estar por conta própria. Devo observar que existem algumas soluções alternativas para esse problema e as páginas têm a funcionalidade para serem filtradas apenas para as informações necessárias para uma função específica, mas isso exige um nível de qualificação que não tenho.
O Salesforce é fácil de usar e possui uma vasta gama de recursos. Existem inúmeros plug-ins disponíveis para atender todas as necessidades. A importação de registros é uma tarefa relativamente simples. O suporte ao cliente foi incrível com a curva de aprendizado necessária. Os recursos podem ser ativados e desativados quando necessário.
A super customização dificultou a integração com outros produtos que usamos atualmente. Leva tempo para entender completamente o sistema completamente, mas vale a pena o esforço. O custo foi significativamente mais caro que outros serviços.
Eu realmente gosto da capacidade de personalizar meu hub do Salesforce de acordo com o meu gosto pessoal por meio de componentes. Adoro a nova opção de escolher o "modo escuro", pois meus olhos são sensíveis e se cansam facilmente de olhar para telas brancas o dia todo. A função de pesquisa é excelente, pois é personalizável e traz várias opções de pesquisa em vez de apenas uma configuração de pesquisa fixa (por exemplo, contas, oportunidades, casos, etc.).
Sinto que há apenas alguns cliques envolvidos ao tentar coletar informações em uma conta. Tenho que abrir várias guias e alternar entre elas dentro de uma conta para poder visualizar todas as informações necessárias. Seria bom ter uma visão de tudo o que preciso em um só lugar. Além disso, eu preferiria uma maneira mais fácil de registrar atividades, onde você pode simplesmente clicar em um botão no contato específico que "marca o horário" quando a atividade foi concluída.
O Salesforce é um dos melhores softwares da atualidade. Ele possui muitos dados armazenados e é muito seguro de usar, para que você não precise se preocupar com nada acontecendo com seus dados. Além disso, possui uma plataforma cruzada, o que significa que você pode usá-lo para iOS, Android, telefones, tablets, etc. Este software também fornece informações sobre o cliente / candidato, ele é contratado por alguém, o que ele deve fazer em seguida e em breve. Isso cria um relacionamento geral entre você e o cliente. O que você fez e o que o cliente fez. Além disso, o Salesforce oferece a você as dez primeiras licenças de graça, se você é uma pessoa ou empresa sem fins lucrativos.
A principal coisa que eu não gosto no Salesforce é o preço. É muito caro e todas as outras licenças que você compra ficam mais caras. Por isso, você provavelmente deve perguntar a alguém mais informado antes de comprar. Outra coisa que eu não gosto é que eles frequentemente mudam de gerente. Imagine ter um gerente e fazer um bom relacionamento com ele, e eles de repente o mudam. Você precisa começar a construir um novo relacionamento que, em alguns casos, pode ser frustrante. E por último, mas não menos importante, o atendimento ao cliente às vezes pode ser irritante, porque a maioria das pessoas contratadas não é amigável e prestativa.
O Salesforce fornece isso para organizações sem fins lucrativos - dez vagas no aplicativo de nível corporativo. o NPSP foi criado para organizações sem fins lucrativos e evolui mais para ser a melhor ferramenta a cada duas semanas. Você acompanhará pessoas, famílias, voluntários, campanhas, doações, eventos. Todos conectados, relacionados, reportáveis. Ele é sincronizado com seu provedor de e-mail, provedor de transações financeiras on-line, mídia social e tudo o que você puder imaginar. Está na nuvem. Muitas maneiras de aprender essa ferramenta um tanto complexa.
Como iniciante, é difícil entender. Ao instalá-lo, você tem esse enorme pacote de possibilidades. Você precisa se aprofundar para saber como conduzi-lo ou contratar um consultor ou um ajudante pro bono para mostrar seus ritmos e como fazê-lo fazer o que você deseja. Cada provedor de serviços ou funções tem sua própria curva de aprendizado. A boa notícia é que o que você configurar ou configurar não será quebrado. Continua se você sabe por que ou como.
Quase todas as ferramentas existentes se integram ao Salesforce de alguma forma. O ecossistema de software em torno dessa ferramenta é realmente impressionante e qualquer revisão séria dos concorrentes existentes no mercado mostra o porquê. É difícil encontrar outra coisa que possa lidar com casos de uso corporativos e com o Salesforce. De funis de oportunidades e oportunidades a análises robustas, o Salesforce cobre a maior parte do que uma organização precisa de um CRM.
Você pensaria que uma ferramenta que existe há tanto tempo e é tão amplamente usada receberia um tratamento completo de UI / UX, o que torna um prazer usá-lo. Infelizmente, este não é o caso. Nem mesmo perto. Apesar de uma atualização um pouco recente em sua interface do usuário chamada relâmpago, o Salesforce simplesmente não é uma ferramenta simples de usar. Sejam as omissões que você não acredita que o Salesforce não considere, ou as personalizações difíceis de implementar, essa ferramenta de CRM definitivamente fará você questionar sua sanidade às vezes. É ainda mais desconcertante quando você considera o quão popular é.
Altamente personalizável. Todos os campos de dados podem ser inseridos em relatórios / painéis. Para implementar corretamente, você precisa fazer engenharia reversa de quais métricas são importantes para o seu negócio. Depois de ter um entendimento abrangente dos relatórios que deseja ver, você poderá criar campos, listas de opções, botões de opção etc. para capturar todos os dados relevantes. O bom é que você não está limitado à configuração pronta para uso (que é boa, mas genérica). No passado, eu criei fontes de leads e ROI, classificação de qualidade para definição de compromissos, relatórios de comissão, classificação de pilha e muitos outros relatórios altamente personalizados. Comece com o fim em mente e encontre um bom parceiro de implementação que possa executar seu plano.
Custo e suporte nos níveis mais baixos. A menos que você tenha (pague) pelo suporte premium, o atendimento ao cliente não é rápido em agir.
Sua interface do usuário é muito direta. Partindo de um local em que o usamos mais para gerenciamento de contatos e não para vendas específicas, a interação entre parte do programa é muito boa. A navegação e o destaque dos componentes necessários e o esforço dos usuários são bem-sucedidos. Você pode usar o que você precisa fazer. A execução dos processos em segundo plano se torna um pouco desajeitada às vezes. Se você descobrir um pouco sobre o funcionamento do software, poderá ser perigoso tanto de maneira boa quanto ruim. Este é um PRO se você souber o suficiente para saber que não sabe nada. Aproveite o tempo para reaprender e fazer muitas perguntas. Você pode fazer uma quantidade absurda de coisas com automação e facilitar a vida.
A execução dos processos em segundo plano se torna um pouco desajeitada às vezes. Se você descobrir um pouco sobre o funcionamento do software, poderá ser perigoso tanto de maneira boa quanto ruim. Este é um CON, se você acha que sabe alguma coisa ou há algum caso difícil que é difícil de definir. Pessoalmente, acho que as coisas geralmente não são intuitivas. Eu realmente não bato no SFDC por isso, pois a variedade de coisas que você pode fazer torna difícil manter tudo muito apertado.
Gosto muito do quão personalizável é o Salesforce, você pode personalizar completamente cada seção, como layouts de página para leads, contatos e contas para exibir os dados que são importantes para os seus negócios. O software permite criar novos campos, organizá-los como você gostaria e até criar ferramentas de automação para acionar fluxos de trabalho e alertas de email com base em suas entradas. Fora dos recursos nativos do Salesforce, há uma enorme loja de aplicativos chamada appexchange que permite conectar seu ambiente a serviços como MailChimp para emails de marketing, DocuSign para execução de contratos e muito mais. O Salesforce nem sempre é simples, mas, uma vez entendido, pode ser manipulado para atender às necessidades de qualquer empresa. Adoramos o recurso de relatório, porque podemos obter informações sobre todos os campos que são importantes para nós em cada seção (guia) do Salesforce para medir nosso desempenho. Se seus relatórios costumam ter um critério e um período definidos, você pode agendar facilmente alertas de email para receber sem precisar puxar manualmente.
O atendimento ao cliente é ruim. A menos que você esteja procurando atualizar sua conta de alguma forma ou comprar um novo produto, não poderá entrar em contato com ninguém. Você pode adquirir o pacote de atendimento ao cliente, mas é um valor adicional. O pacote permite que você entre em contato com o suporte ao cliente por telefone - sem ele, será necessário enviar um ticket, que às vezes leva mais de uma semana para ser resolvido. Na minha opinião, ninguém deveria pagar mais para receber um serviço de qualidade por um produto que possui. Além disso, o Salesforce oferece aos clientes a oportunidade de solicitar correções / atualizações no serviço e votar nos itens de prioridade máxima. Eu já vi esses itens muitas vezes na fila por 3-5 anos. Quando é uma mudança exigida pela maioria dos seus clientes, é preciso que haja alguma prioridade nisso! Acho que alguns conselhos que daria ao Salesforce é fazer um trabalho melhor não apenas lançando novos produtos, mas também garantindo que, depois de lançados, sejam monitorados e aprimorados continuamente, e não abandonados. Compramos a Pardot há três anos e descobrimos que era um grande erro, porque parecia ter sido abandonado pelo Salesforce quando ele foi transferido para o Marketing Cloud e outros empreendimentos. Não houve melhorias no Pardot (um produto Salesforce) nos últimos 3 anos - ele permaneceu exatamente o mesmo, mesmo com todas as sugestões fornecidas pelos clientes. Também experimentamos o Quip (um produto do Salesforce) e descobrimos que ele também estava desfeito, por isso decidimos não seguir esse caminho novamente.
Gosto da capacidade de acompanhar meu pipeline de vendas. É muito fácil para uma planilha do Excel sair do controle, mas no salesforce você pode criar uma visualização clara do pipeline que é filtrada pelas próximas etapas ou data de fechamento ou o que for. Você pode fazer isso no Excel, mas é muito mais difícil de gerenciar. Além disso, no SalesForce, você pode criar relatórios que podem ajudar a identificar certas operações passadas / estagnadas que você pode querer abordar.
A função de relatório pode ser incrível, mas também pode ser um grande obstáculo. Às vezes, falta a capacidade de adicionar certos fatores. Ele tem oportunidades como itens separados do que contas e contatos (o que faz sentido), mas quando você deseja fazer um relatório que analise contas (vinculadas a oportunidades), muitas vezes você não pode filtrar por características específicas das oportunidades. Como não sou programador, não tenho certeza de quão complexo isso seria o design, mas com certeza pode ser frustrante.
Em primeiro lugar, há pouco ou nenhum risco ao usar o Salesforce. Devido aos baixos custos de aquisição e ao gerenciamento de baixo risco como ferramenta organizacional, há muito pouco a perder e muito a se beneficiar.
Às vezes, pode haver muita personalização e a interface pode ser preenchida com ferramentas incômodas e tediosas, que podem ser vistas como repetitivas ou perturbadoras.
Atendimento ao cliente é bastante horrível. Eu gostaria que fosse mais fácil obter um serviço mais rápido. E preencher o formulário para que alguém entre em contato com você é muito entediante e não tenho certeza do que 90% das perguntas estão me fazendo ... Além disso, sinto que o SalesForce Lightning está dando um passo atrás e não há ninguém para responder. me ajude a configurar como eu preciso. Parece que preciso entrar em contato com 5 tipos diferentes de representantes de atendimento ao cliente para configurar tudo da maneira que desejo no Salesforce Lightning.
Usamos o Salesforce para uma quantidade abundante de coisas no meu local de trabalho, principalmente para pedidos de ajuda enviados para nossos usuários de software. O Instructure personalizou muito do que vemos no Salesforce (visualizações, filas etc.). Trabalhando em uma posição de suporte de software onde todos os tickets são gerenciados pelo Salesforce, as opções personalizáveis fazem muita diferença para facilitar o trabalho de nossos agentes. É fácil de navegar e intuitivo.
Como supervisor de uma equipe de suporte, lida com muitas solicitações relacionadas ao roteamento de tickets e como ou por que os tickets são roteados da maneira que eles fazem. Ainda tenho muita confusão sobre a maneira como os tickets são roteados, mas acredito que isso esteja relacionado principalmente à configuração de cada conta que temos no Salesforce. Há uma curva de aprendizado, mas eu apenas comecei nesta posição e tenho muito a aprender sobre os comportamentos no Salesforce. Temos um especialista em administração do Salesforce Trailhead que é o meu local para todas as perguntas do Salesforce e ele pode resolver praticamente todos os problemas que surgirem para mim. Na maioria das vezes, acho o Salesforce muito amigável e intuitivo, mas, novamente, sempre há coisas novas que posso aprender a utilizá-lo melhor.
Muito personalizável! Com um bom administrador, você pode configurar o Salesforce para coletar, exibir e acompanhar exatamente o que sua equipe precisa saber, com níveis personalizados de visibilidade e acesso. Usei o Salesforce para clientes de assistência médica até clientes de escolas públicas - o Salesforce ajuda a garantir que qualquer cliente ou contrato possa passar de um "potencial" para uma realidade, ajudando a acompanhar a comunicação, as anotações, os prazos e a localização dos projetos. estagnado.
As opções de personalização do Salesforce simultaneamente podem ser seu melhor e pior recurso. Se o seu administrador não definir os campos obrigatórios, os parâmetros de relatório e as configurações de acesso, o Salesforce poderá ser um pesadelo absoluto para todos da equipe. Se algo parecer "desajeitado" ou "quebrado", provavelmente está nas suas configurações, e não no software.
Este software é melhor para gerenciar os negócios, onde vários departamentos estão em cena e eles precisam trabalhar de forma sistemática e eficiente. Ele fornece um ótimo recurso para coordenação entre várias equipes sem (ou muito menos configuração). Existem muitos tutoriais on-line, o que é muito útil para utilizar plenamente o software e seu potencial.
O suporte ao cliente é bom para o software, mas o que eu não gosto disso é que, se ocorrer um problema, a equipe de suporte primeiro perguntará sobre como reproduzir o problema, em vez de verificar os logs que eles possuem. Eu tenho que pedir a eles muito tempo para verificar seus logs através do software Splunk e fornecer alguns detalhes, em vez disso, forneceremos os detalhes a eles. Em algum momento, eles conseguiram reproduzir o problema, mas não conseguiram descobrir o motivo, portanto, temos que optar por uma solução diferente para isso.
Uma plataforma robusta com incrível funcionalidade padrão e a capacidade de personalizar e expandir. Existem muitas maneiras de automatizar o trabalho, otimizar processos e capturar pontos de dados críticos para geração de relatórios e melhoria de processos.
Embora seja bem projetado, configurar e aproveitar ao máximo a plataforma não é a coisa mais fácil. Se você apenas tentar replicar o que estava fazendo no seu sistema legado, poderá também não fazer a troca. Existem MUITOS recursos que aprender até o básico pode demorar um pouco (embora o sistema de treinamento do Trailhead e a documentação de ajuda sejam realmente robustos).
É uma ótima ferramenta para rastrear e analisar todos os dados de vendas e marketing. Possui muitas personalizações e integrações disponíveis.
O SFDC tem uma mente própria, você precisa saber o que está fazendo se for um administrador, no entanto, isso não significa que você não pode aprender. Atualmente, nem todas as funcionalidades estão disponíveis no Lightnighting (usamos relâmpagos e continuo sendo enviado de volta ao clássico para corrigir algumas coisas).
A equipe de vendas facilita o uso de aplicativos de negócios baseados em nuvem que nos ajudam a permanecer conectados a clientes, parceiros e muito mais. É a plataforma de sucesso do cliente, ajudando-nos a conectar-se a nossos clientes. Existem vários tipos de nuvens: nuvem de vendas, nuvem de serviço, nuvem de marketing, nuvem comunitária, nuvem de análise, nuvem de aplicativos, nuvem de aplicativos e nuvem IOT. Usando estes, podemos fornecer vários serviços aos clientes e clientes em potencial. Isso nos permite manter nossos relacionamentos existentes, acompanhar nossos clientes a cada passo do caminho. Como ferramenta de vendas, permite rastrear e canalizar nossos clientes em potencial e trabalhar com eficiência em nossos leads de conversão. Com tantos aplicativos baseados em nuvem disponíveis, podemos gerenciar campanhas com facilidade por meio de recursos multicanais.
Não há realmente nada que não gostemos. A equipe de suporte da salesforce é excelente e a integração do sistema às funções de negócios é relativamente simples. Seu suporte técnico é excelente e há muitas orientações para e durante o processo de instalação.
A profunda funcionalidade do Salesforce cruzada com uma interface do usuário bastante intuitiva e moderna deixa claro por que é um concorrente tão dominante no campo de CRM. Acredito que sua capacidade de geração de relatórios seja melhor do que quase qualquer sistema de negócios que eu usei (interface simples de arrastar e soltar, muitas opções de tabela e gráfico que são fáceis de configurar e usar, e você pode informar MUITO), mas é claro sua enorme flexibilidade graças aos seus objetos personalizados e à plataforma Force.com (Apex, Visualforce, Flow, SOQL etc.) coloca-o bem à frente da maioria dos sistemas de negócios.
O custo é definitivamente alto e tornou-se bastante complicado no geral. Existem tantos recursos com nomes semelhantes, muitas maneiras de fazer as coisas, que se tornaram um monstro.
Às vezes, a falta de recursos básicos de funcionalidade ou, alternativamente, a rigidez imposta de certas facetas do sistema por razões aparentemente arbitrárias, são incrivelmente frustrantes para os administradores. Parece que todos os dias eu tenho que encontrar uma solução alternativa para algo que o Salesforce caga na cama e / ou não resolve quando é apresentado a eles.
Uma das melhores plataformas de CRM disponíveis no mercado hoje! Lidando com o gerenciamento de clientes, o Salesforce é o pacote total. Ele tem todas as funções que você poderia desejar de uma plataforma de CRM e o atendimento ao cliente é simplesmente o melhor, mãos à obra! Com todos os complementos e plug-ins adicionais, você literalmente cria a plataforma de CRM ideal para as necessidades da sua empresa. O Salesforce definitivamente envergonha outras plataformas de CRM!
O que eu achei irritante foi que às vezes há um pequeno problema com a integração de novos plug-ins, se eles não foram feitos durante o processo inicial de integração. Embora não seja extremamente difícil se integrar, pode ser uma dor de cabeça menor se você estiver adicionando muitos plug-ins. Além disso, embora o Salesforce seja de longe a melhor plataforma de CRM disponível, as taxas de licenciamento podem começar a aumentar rapidamente.
Toneladas de diferentes recursos disponíveis, se você puder descobrir. Os relatórios são surpreendentes nos painéis, uma vez desenvolvidos adequadamente. Funciona bem também em dispositivos móveis
Difícil de usar. Difícil de configurar e muito caro se você é uma empresa de pequeno a médio porte. A menos que você tenha total adesão e uma equipe de implementação, será difícil obter sucesso com este software. O custo é muito alto, mas você também obtém um CRM extremamente intuitivo com relatórios.
O Salesforce é um gigante. Seus vários módulos e os pacotes AppEx podem fazer quase qualquer coisa e praticamente qualquer software corporativo se integra muito bem a ele. Além da linguagem de programação Apex do Salesforce, você pode aprimorar e personalizar o Salesforce de acordo com o seu conteúdo. O céu é realmente o limite aqui.
Praticamente todos os profissionais resultam em contras também. O AppEx é excelente, mas você precisará pagar (geralmente um pouco) por qualquer funcionalidade extra que aumentará rapidamente o custo de sua implementação do Salesforce. Da mesma forma, todos os recursos e módulos internos são ótimos, mas também podem ser bastante impressionantes, e há uma mudança muito boa: você fará as coisas "errado" sem que ele volte a assombrá-lo meses depois. Se você quiser evitar isso, procure um consultor para ajudá-lo, o que obviamente aumenta o custo de sua implementação ou manutenção.
A flexibilidade e a personalização sem fim - com a abordagem correta, o Salesforce pode ser configurado para ajudar na execução de praticamente qualquer processo de negócios.
O Salesforce precisa de máquinas bastante poderosas para funcionar sem problemas - isso pode se tornar um problema se sua empresa estiver em máquinas como as do Macbook Air.
O fato de você poder ter acesso às suas informações em qualquer lugar é reconfortante.
Envolvido. Você precisa passar por muitos obstáculos para realmente fazer com que este software funcione para você. DEUS PROIBE você ter qualquer problema, porque o suporte não é ótimo. Pelo menos na minha experiência.
O Salesforce.com tem uma alta participação de mercado - cerca de 20%, o que significa que muitas outras empresas se sentem suficientemente confiantes com o Salesforce para administrar seus negócios. Diversas soluções para escolher, incluindo complementos, como o Financial Services Cloud. Você decide o que medir e tem opções de como medir.
Pode ser assustador escolher a melhor solução para você. Parece que você recebe níquel e moeda de dez centavos com uma taxa adicional por cada complemento. A instalação é complexa com qualquer CRM, mas mais com o Salesforce. Você precisa fornecer suas informações de contato para ver o marketing delas. É como pagar para deixá-los vender para você. O marketing é enganoso. Quando você acha que encontrou uma solução que poderia ajudá-lo, existe um botão amigável "Assista a uma demonstração". No entanto, o botão não leva a um vídeo visível. Você deve preencher um formulário e ser contatado por uma pessoa que possa fechar sua solução.
TODAS as áreas que você pode usar para inserir dados sobre seus clientes: conta, casos, e-mails, notas, etc. Existem várias maneiras de 'digitar' seus clientes para diferentes itens que eles usam ou estão conectados. A seção de relatório oferece um guia passo a passo que facilita a criação de relatórios e a edição das condições pode ser feita em segundos.
Ao longo dos anos, pessoas com menos entendimento inseriram dados difíceis de relatar, pois as áreas não estão listadas na seção de relatórios ou falharam em inseri-los corretamente, portanto, a limpeza é demorada.
A rigidez de algumas funcionalidades e a incapacidade de remover facilmente gatilhos e classes que foram criados por outros. Além disso, quando nos pediram para mudar do clássico para o relâmpago, tivemos a certeza de que a funcionalidade estava no mesmo nível e que os recursos necessários no clássico estavam obsoletos. Dois anos depois, esse ainda não é o caso, então sentimos que fomos alimentados com uma linha para poder usar o raio mais cedo ou mais tarde.
O Salesforce tem sido uma ótima ferramenta para gerenciar informações e interações de nossos clientes. A comparação com os bancos de dados rudimentares que costumávamos usar é dia e noite em termos de facilidade de uso, capacidade de personalização e quantidade de informações disponíveis.
A compilação de relatórios requer um conhecimento avançado do SFDC, o que pode dificultar as coisas para quem não está familiarizado com o produto. Certamente é necessário um especialista em SFDC internamente, se você deseja obter o máximo da tecnologia.
Altamente personalizável, com profunda e ampla integração com SaaS de minhas organizações ou aplicativos desenvolvidos de forma nativa.
Devido à sua alta funcionalidade e variedade de opções, pode ser arrogante usar algumas vezes. -Requer conexão com a Internet, o que significa que há latência ocasional e não está acessível o tempo todo. -Visualmente, não é a ferramenta mais atraente que eu já usei.
O que eu mais gostei é que você pode personalizar a plataforma de acordo com o que sua empresa precisa. Também gosto da comunidade do Salesforce porque há muito suporte e vídeos para resolver problemas que podem ser apresentados no seu dia a dia
É realmente impressionante no começo, e mesmo que você tenha tutoriais diferentes, é realmente confuso como usar. Eu tive problemas com o suporte ao cliente, porque não é fácil descobrir onde fazer perguntas à empresa. Além disso, se você tiver problemas, o número de telefone não resolve os problemas mais importantes, eles dão a você outro funcionário responsável que não está disponível 24 horas por dia.
Altamente configurável não apenas para o processo da equipe de vendas, mas também pode integrar o CRM para uso com equipes que trabalham com vendas, como atendimento de pedidos, serviços de campo, contabilidade etc.
É muito parecido com o Excel ... carregado com recursos que as pequenas empresas geralmente não precisam. O preço é alto para dar conta de todos os recursos, e é por isso que acho que não é apropriado para pequenas empresas. Mas ótimo para empresas de médio e grande porte.
A facilidade de implementar fluxos de trabalho e o gerenciamento de usuários do CRM é um charme e super fácil
Branding é uma dor, sim, suporta, mas não é o melhor. Você pode escolher uma cor de base depois disso, a menos que personalize cada componente, ele define um gradiente que sua equipe de UX pode aprovar, mas não gosta devido à falta de controle
Sou um grande fã do Salesforce e o uso nos últimos 5 anos. Trabalhei tanto no clássico quanto no relâmpago, por isso diria que é um dos melhores CRM para pequenas e grandes organizações.
Estou um pouco chateado com o Report and Dashboard no salesforce porque eles têm algumas limitações e até existem alguns filtros nos quais, se queremos mostrar um gráfico visual, posso mostrar apenas 2 ou 3 colunas.
Passamos do Desk para o Service Cloud. Fomos capazes de personalizar este software para ajustar nossos fluxos de trabalho em nosso departamento. Embora tivéssemos pessoas muito capazes em nosso departamento de engenharia que pudessem fazer as alterações, o Salesforce foi muito rápido em responder quando precisávamos de ajuda e assistência para fazer alterações. Foi de longe a melhor escolha para nossa empresa em crescimento e cresceu conosco para quando precisávamos mudar os fluxos de trabalho
Você deve ter cuidado ao fazer alterações nos seus fluxos de trabalho, pois pode haver resultados indesejados
Como usuário do Salesforce, isso gerencia minha carga de casos e me mantém organizado para e com meus clientes. É fácil de usar e não é difícil de aprender. Eu gosto do fato de haver "visitas guiadas" | Ajuda para páginas nas quais você pode precisar de ajuda. Quando o software possui atualizações, nenhum dos meus trabalhos é afetado. Parece que as atualizações / atualizações não interferem nos negócios, o que para mim é uma grande vantagem. Não tive uma experiência ruim em mais de 2 anos. Eu uso este software. Nenhum impacto em tornar meu trabalho mais difícil. Na verdade, facilita o trabalho.
Não é uma antipatia, mas estou ansioso para talvez uma atualização na funcionalidade de Solicitação de Serviço.
Este software é um ótimo balcão único para manter todas as informações sobre contatos e empresas, além de rastrear tickets abertos e em andamento. Gosto de encontrar bilhetes abertos rapidamente e de ver meu próprio progresso ao longo do que concluí. É muito fácil encontrar um ticket, um contato ou uma empresa quando você precisar! É altamente recomendável para grandes empresas que trabalham com suporte e serviços para rastrear qualquer problema com o suporte ao cliente.
Existem muitos recursos de funções que provavelmente não são realmente utilizados e podem fazer com que pareça complicado e confuso do ponto de vista externo. Quanto mais simples, melhor seria preferido para a interface geral ou para facilitar o entendimento de qual é a função de cada função.
O maior problema que tive com ele foi no começo, quando comecei a usá-lo. Leva tempo para aprender como navegar pelas diferentes guias e organizar as coisas. Então, definitivamente, precisa se acostumar. Além disso, às vezes pode ficar confuso, porque é super detalhado e você pode colocar informações diferentes em camadas. Poderia ser mais fácil de fazer, pelo menos, menos desafiador para iniciantes.
Gosto muito de como o Salesforce organiza minhas tarefas e me oferece opções para priorizar determinadas tarefas / lembretes mais alto que outras. Eu usei o Salesforce em vários trabalhos que tive e prefiro esse CRM a outros que já usei. Gosto muito de como as tarefas vencidas ficam em vermelho e de como é muito fácil ficar em cima dos meus clientes. Outro ótimo recurso que eu amo são os painéis. Em uma de minhas empresas, eu pude ver a que distância estava da meta, onde classifiquei com outros representantes de vendas e como minha equipe estava indo em tempo real.
A única coisa que eu realmente não gostei foi relatar. Adorei como poderia fazer quase qualquer relatório que quisesse, no entanto, não era fã de quão difícil era. Uso o Salesforce há 3 anos e até fui treinado em como criar relatórios, e ainda não me sinto confortável em criar um relatório totalmente novo.
Devido ao grande valor do Salesforce.com ter tantos recursos e funcionalidades para ajudá-lo, ele pode ser muito detalhado e granular, exigindo muito mais conhecimento técnico para alguém que talvez não tenha essa capacidade de entrar em todos os detalhes. Pode ficar um pouco complexo, no entanto, se você estiver mais envolvido com o back-end e com o software ou com o uso geral do envolvimento com os clientes, os recursos técnicos complexos super detalhados não serão um "engodo"; em vez disso, um ativo para esse papel específico em comparação com um agente tradicional de vendas ou atendimento ao cliente, na minha opinião sincera, analisando isso.
Como administrador do Salesforce para uma organização sem fins lucrativos de médio porte e consultor, acho que essa é uma excelente ferramenta para organizações sem fins lucrativos. A maioria das ferramentas para organizações sem fins lucrativos é muito isolada - permitindo apenas fazer uma coisa, como rastrear doadores ou rastrear programas. Mas com o Salesforce, você pode combinar todos os seus dados em uma visão holística, o que é ótimo. Também é fácil criar automações, o que pode economizar muito tempo, especialmente para organizações sem fins lucrativos super ocupadas.
A configuração do Salesforce é fácil se você souber o que está fazendo. Mas muitas organizações sem fins lucrativos, especialmente, não conseguem configurar corretamente no front-end. Isso pode tornar as coisas esmagadoras e confusas e levar a erros e frustrações do usuário. Ser atencioso e completo com sua configuração original é absolutamente crucial.
Oferece um soco em recursos que podem ser ativados e desativados conforme necessário quando as tendências de negócios e as necessidades de vendas mudam. Vale o preço como um CRM de vendas independente e uma ferramenta de vendas para uma pequena empresa com apenas alguns representantes, além de ser igualmente eficaz como plataforma para uma empresa com mais de 1000 vendedores que desejam integração entre vários departamentos. Excelente segurança contra ameaças e manipulação externas e internas. Campos de definição de usuário tão numerosos que permitem funções de usuário exclusivas para todos os funcionários do sistema, se desejado.
Como a maioria das ferramentas de software, o sf.com tem uma curva de aprendizado e haverá alguns na empresa que são resistentes à mudança. Se essas pessoas não são pressionadas e precisam usar o sistema completamente, isso prejudica os benefícios gerais do software. O software é mais caro que seus concorrentes - muitas vezes significativamente mais caro. Além disso, os pacotes começam no preço para 5 usuários; portanto, se você é uma pequena empresa com você e dois funcionários, pagará por 5 usuários, mesmo que seja necessário apenas 2 ou 3 usuários.
O Salesforce é uma ferramenta de CRM de ponta a ponta bastante intuitiva que permite que as equipes de vendas colaborem em movimento para simplificar as interações de leads / contatos de log, bem como criar, rastrear, aprovar e reservar oportunidades e cotações, permitindo visibilidade para relatórios
O log de interação ainda é um processo bastante manual e, mesmo com suplementos, o processo pode ser bastante aprimorado com as configurações de log de interação com um clique ativadas por padrão no nível do usuário.
- Robusto, pode lidar com processos de alta potência.
- Custos ocultos - licenças extras, software / aplicativos, consultoria, desenvolvimento etc.
Adoro o quão fácil é personalizar o Salesforce para as necessidades da minha organização. Temos campos, relatórios e painéis personalizados para cada unidade de negócios. Se usado corretamente, o Salesforce garante que todas as informações sobre possíveis clientes e clientes sejam registradas e atualizadas para que todos na sua empresa possam ver todas as interações. Certifique-se de usar os aplicativos disponíveis no AppExchange para conectar outros softwares para obter o máximo valor. Se você vincular todos os softwares de negócios ao Salesforce, isso ajudará a manter tudo em um só lugar.
Pode ser impressionante aprender a codificar e personalizar o Salesforce. Lightning, seu último lançamento, é muito mais fácil que o Classic. Procure respostas na comunidade de usuários, é um ótimo recurso para como outras organizações resolveram problemas no Salesforce. Depois de se familiarizar com campos, relatórios, painéis, etc. personalizados, é realmente fácil adaptar o Salesforce às suas necessidades comerciais.
- Dispendioso
O Salesforce faz tudo. Apresenta ferramentas poderosas para executar relatórios, criar painéis e procurar informações (contas, leads, contatos, etc.). No que diz respeito ao gerenciamento de negócios, finanças, acticidade, contratos, etc ... voltados para o cliente, é o melhor. E, na maioria das vezes, se o Salesforce não puder fazer o que você precisa especificamente, provavelmente eles têm um provedor de terceiros que pode ser plugado no ala Zuora. Da perspectiva do usuário, é muito fácil obter detalhes sobre os dados que você está tentando explorar e apresentá-los de várias maneiras. Descobrir as ferramentas de relatórios e painéis torna extremamente poderoso.
O Salesforce geralmente é ótimo, mas ser o melhor CRM da classe para fins gerais significa que certas necessidades específicas de uma empresa nem sempre podem ser atendidas. É o desafio deles, com certeza (como um PDV). Muitos casos de uso diferentes, todos geralmente pertencendo à mesma categoria. Além do mais, os únicos contras que tenho são uma espécie de coisa do dia-a-dia. São necessários muitos cliques para dizer logar um mtg ou atualizar o status de alguém. Uma vez, um dos meus líderes de operações de vendas fez uma análise de quantos cliques na força de vendas um representante faz em um dia e o número era impressionante. Informar sobre leads e contatos juntos também é meio doloroso e às vezes impossível.
Uma plataforma que oferece gerenciamento de vendas, atendimento ao cliente, automação de marketing e gerenciamento de relacionamento com parceiros. É uma solução de CRM baseada em nuvem, o Salesforce oferece a qualquer lugar, a qualquer hora, acesso aos dados da sua empresa, mesmo a partir de dispositivos móveis. Essa plataforma nos ajudou a otimizar nosso processo e registrou nossa conversa com cada um de nossos clientes / candidatos, acompanhando o histórico da discussão e sabendo onde paramos. Possui um bom sistema de gerenciamento de contatos que permite que os usuários armazenem muito mais informações, como detalhes da conta / cliente, endereços e outras informações disponíveis, o que permite uma boa visão geral das informações da conta. O Painel é personalizável e pode se ajustar ao que o cliente precisa e requer para o processo específico. É um software fácil de navegar, especialmente para aqueles que já haviam acessado a plataforma baseada em nuvem.
Às vezes, a complexidade de seus recursos não está sendo esgotada / maximizada por empresas de pequena escala e às vezes pode ser esmagadora. O preço pode ser um pouco alto para uma pequena empresa, especialmente se ela quiser algo mais personalizável. Para nossa equipe, demoramos um tempo para navegar completamente na plataforma e pensar em como personalizar a plataforma com base em nossas necessidades. Saber o que já está disponível para nós e o que pode ser considerado para o futuro é algo que mergulhamos profundamente ao longo dos meses e muita colaboração e discussão com a equipe. Os problemas de geração de relatórios podem ser um pouco difíceis em termos de saber quem é responsável por determinadas falhas técnicas, se o pessoal do Salesforce é ele próprio ou algum aplicativo vinculado a ele.
Usamos esse software principalmente para acompanhar os projetos em que estamos trabalhando para nossos clientes. É fácil procurar um cliente. Depois de abrir o registro do cliente, é possível filtrar ainda mais para fazer uma busca detalhada para encontrar tarefas e projetos específicos. Se você estiver atribuído a um cliente, poderá mantê-lo na sua lista de observação, para ser informado sobre quaisquer atualizações no registro. Você também pode escrever / projetar seus próprios relatórios para atender às suas necessidades. Você pode até personalizar as páginas sozinho - outros usuários podem ter suas próprias visualizações. Ele integra vendas e marketing, atendimento ao cliente e gerenciamento de equipe em um único local - sem a necessidade de aplicativos separados para executar todas essas funções. Há também uma troca de aplicativos onde os aplicativos podem ser comprados para estender e personalizar a plataforma, se necessário.
Dado o fato de ser uma plataforma total aplicável a todos na empresa, pode levar algum tempo para se acostumar. O grande número de funções suportadas tornou mais difícil o aprendizado. No entanto, quando você pega o jeito, a facilidade com que é capaz de lidar com tarefas anteriormente difíceis tornou a curva de aprendizado inicial mais do que válida.
Nosso departamento comercial usa esse software devido às oportunidades de gerenciamento de oportunidades do software. Obtenha uma visão completa do cliente, como histórico de atividades, comunicações, discussões e menções sociais usando o Gerenciamento de contatos. O rastreamento de negócios e a busca de informações competitivas são mais fáceis com o módulo Sales Collaboration. Da mesma forma, o Sales Performance Management permite que você defina metas baseadas em métricas e amplie os desempenhos vencedores dos representantes de vendas para motivar uma concorrência saudável na equipe.
Como qualquer software, ele tem suas próprias peculiaridades. Às vezes, você precisa seguir várias etapas para acessar a tela que deseja usar.
Uma plataforma personalizada torna o gerenciamento de sua organização de vendas exponencialmente mais eficiente. Elimine longas reuniões de recapitulação que sua equipe de vendas odeia e, francamente, crie buracos negros no tempo. Qualquer coisa que você queira saber sobre o progresso de sua equipe pode ser facilmente revisada nos painéis. Então você apenas se encontra com aqueles que precisam de assistência ou treinamento individual.
Ele pode rastrear TUDO o que você gostaria de saber sobre seus clientes e pipeline. Portanto, torna-se extremamente demorado quando você determina que sua equipe de vendas insira todos os dados. A compra de sua equipe pode ser lenta. Seja paciente e acompanhe apenas o que é importante. Vi casos em que a tentativa de implementar esse CRM altamente sofisticado causou uma rotatividade completa.
O que me impressiona no Salesforce é a configuração. Pode ser pertinente para o SeniorQuote, porque não contratamos um administrador licenciado do Salesforce para configurar e manter nossa conta do Salesforce. Depois de passar por isso sem um administrador, eu recomendo ter um na equipe (conforme apropriado para o tamanho da empresa) Simplificando: quanto mais complicado ou detalhado for o seu CRM, maior a probabilidade de você precisar de um administrador interno. Eu usei o Salesforce com três empresas diferentes e testemunhei os muitos problemas que surgem quando você não tem alguém que é PERITO na Salesforce para ajudá-lo. No mínimo, sugiro comprar o Suporte Adicional.
-Melhorando constantemente, com atualizações e lançamentos de software 3 vezes por ano
-A confiança no acesso à Internet pode torná-lo complicado para empresas com serviço de internet não confiável
Se bem implementado, o Salesforce é uma ferramenta de capacitação real - você pode obter relatórios exaustivos e é fácil de usar da perspectiva do usuário e do gerente. Com uma pessoa de suporte no local treinada bem, torna-se um multiplicador de força real - liberando tempo que muitas vezes pode ser gasto em reiterações exaustivas de relatórios, apresentando-o de maneira simples e intuitiva. Uma vez que você está acostumado com a interface e a maneira com que os softwares fazem as coisas, fica muito simples de usar.
Se você NÃO estiver familiarizado com a interface do software, o Salesforce pode ser confuso e parecer pouco intuitivo. Da mesma forma, sem um campeão no local ou no final de um aplicativo de compartilhamento de scree, é fácil ficar bagunçado. Além disso, se você não possui alguns dos módulos, mas está acostumado a eles de outras empresas, o software e seus recursos podem parecer limitados e frustrantes
O Salesforce pode integrar e automatizar quase todas as funções de suas necessidades de CRM. Ele pode ser acessado interna e externamente a partir de um navegador da Web e por telefone com o aplicativo salesforce one. Os aplicativos 'Force' do desenvolvedor podem ser personalizados e também podem ser muito úteis para o nicho de um negócio. O 'Chatter' reúne equipes de vendas para trabalhar em negócios, e a maioria não gostaria de trabalhar sem ele. Esse aspecto se vincula perfeitamente às equipes de suporte ao cliente e de front-end.
Sendo um aplicativo da Web / nuvem, quando uma equipe perde a conectividade com a Internet, perde o Salesforce. Vimos isso com mais frequência em nossos escritórios da APAC, onde a conectividade não é tão confiável quanto na América do Norte e na EMEA. Depois de comprar e investir no Salesforce, ele se torna parte integrante da sua organização e estrutura de custos. Nesse ponto, torna-se muito difícil separar sua organização do software deles, caso você opte por outra direção. Sua estrutura de preços mostra que eles sabem disso!
A capacidade de personalização, suporte de integração e comunidade de usuários. Quase tudo é possível com o Salesforce, e é fácil descobrir quando algo não acontece, revendo a documentação e os painéis de mensagens e idéias. Como empresa, eles são muito responsáveis e transparentes quanto às idéias que vêm da comunidade e que estão sendo levadas em consideração para futuros lançamentos e recursos que estão em desenvolvimento. O melhor de tudo é o suporte que você recebe de outros usuários. Como novo usuário, você pode obter ajuda para configurar qualquer coisa que possa imaginar postando na Comunidade de Sucesso do Salesforce.
Muito desenvolvimento de recursos é impulsionado por seus maiores clientes, grandes usuários corporativos, o que é totalmente compreensível, mas pode ser difícil quando você tem necessidades diferentes (como uma pequena organização sem fins lucrativos, por exemplo). Dito isto, a personalização e a comunidade de usuários definitivamente ajudam a neutralizar isso. Devido à escala da comunidade de usuários e à facilidade de integração com outros sistemas, você também pode esperar muitas chamadas de vendas e e-mails de aplicativos de terceiros assim que se tornar um usuário.